טכנופלס הודיעה על הסכם מחייב למיזוג עם חברות הגנה מפני רחפנים

חברת טכנופלס ונצ’רס הודיעה היום (ב’) על התקשרות בהסכם מחייב עם החברות סקיילוק וביסנס, חברות הפועלות בתחום של זיהוי, איתור, אימות ויירוט רחפנים לא מורשים לצד מערכות מכ"ם מתקדמות.

ההכנסות המצרפיות של סקיילוק וביסנס לשנת 2024 מוערכות בכ-80 מיליון שקל, וה-EBITDA לשנת 2024 בכ-15 מיליון שקל. ההכנסות המצרפיות לשנת 2025 מוערכות על ידי החברות בכ-132 מיליון שקל וה-EBITDA בכ-30 מיליוני שקל.

לצד הפעילות של סקיילוק וביסנס, צפויה טכנופלס להגיע לעסקה עם כ-20 מיליון שקל הון עצמי, מתוכו כ-10 מיליון שקל במזומן. זאת לצד הון עצמי צפוי של כ-20 מיליון שקל לסקיילוק. במסגרת המיזוג, צפויה טכנופלס לגייס כ-60 מיליון שקל, מתוכם כ-50 מיליון שקל יגוייסו כחוב וכ-10 מיליון שקל בהון. החברה תשלם כ-60 מיליון שקלים עבור רכישת 100% מהון המניות של שתי החברות וכן תקצה 60% ממניותיה.

מטעם בעלת השליטה בסקיילוק וביסנס הוגשה בקשה לצורך כינוס אסיפת נושים לאישור הסדר אשר מושתת על הסכם בין טכנופלס לבין סקיילוק, ביסנס ובעלי המניות.

סקיילוק מנוהלת בידי מנכ"ל החברה אביעד מצא ועופר קצן, לצד יו"ר החברה יוסי וייס, לשעבר מנכ"ל התעשייה האווירית. במאי אשתקד מימשה החברה את אחזקתה (51%) בחברת מיי דיפנס (Mydefence) מדנמרק לפי שווי חברה של כ-480 מיליון שקלים (135 מיליון דולר), תשואה של מעל ל-1,000% מאז ביצוע ההשקעה בחברה בשנת 2021 לפי שווי של כ-41 מיליון שקל (11 מיליון דולר).

אביעד מצא, מנכ"ל סקיילוק: "אני שמח להודיע על ההתקשרות בהסכם מיזוג מחייב. המיזוג המוצע עם הפעילויות של שתי החברות העוסקות בזיהוי והגנה מפני רחפנים ייצור חברה ביטחונית מובילה ויציבה פיננסית, באחד התחומים הצומחים ביותר בעולם הביטחוני".

דינה שרעפי, מנכ"לית טכנופלס: "אני שמחה לבשר על ההסכם שנותן ערך רב לבעלי המניות של טכנופלס וכולל מיזוג עם שתי חברות רווחיות, חדשניות וצומחות במהירות".