ברקת השלימה את שלב המכרז המוסדי להנפקת אגח ראשונה בבורסה

חברת ברקת, שמתמקדת בהלוואות והשלמת הון של פרויקטי נדל"ן, דיווחה כי השלימה את שלב המכרז המוסדי של הנפקת אגרות חוב סדרה א’ (סדרה חדשה).

במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה, שבשליטת רוני בירם, יו"ר החברה, גיל דויטש, ועדי גזית, מנכ"ל החברה, לביקושי יתר גבוהים של כ-300 מיליון שקל, מתוכם מתכוונת החברה לקבל התחייבויות של המוסדיים בסכום של כ-100 מיליון שקל בריבית שקלית של 7% (לא צמוד) לשנה וללא שיעבודים, במח"מ של כ-3.5 שנים.

איגרות החוב של ברקת דורגו בדירוג A3 עם אופק יציב על ידי חברת מידרוג. הגיוס, ככל שיושלם, נועד לאפשר לחברה להמשיך לצמוח ולהרחיב את פעילותה.

לפני מספר חודשים עדכנה ברקת כי בשיתוף עם מגדל ביטוח ופיננסים, חתמה על הסכם ליווי לפרויקט בשווי של כ-640 מיליון שקל. במסגרת ההסכם תעניק ברקת ל-132 חברי קבוצת בעלי קרקע הלוואה בסך של עד כ-340 מיליון שקל להקמת פרויקט מגורים בבת ים. כחלק מהליווי העמידה ברקת הלוואה בסך של כ-25 מיליון שקל לחברי הקבוצה, שהיו חתומים על קבלת מימון מחברת טריא, וזאת לטובת מימון תשלום מידי של אגרות והיטלים. קבוצת בעלי הקרקע התקשרו בשנת 2021 בהסכם עם חברת טריא לליווי הפרויקט. לאור המצב אליו טריא נקלעה בשנה האחרונה, פנו בעלי הזכויות בקרקע לחברת ברקת לצורך מחזור המימון שניתן עד כה. לצורך העמדת המימון לליווי הפרויקט התקשרה ברקת עם חברת ’מגדל ביטוח ופיננסים’ בהסכם לקבלת הלוואה בסך כ-300 מיליון שקל.