הסקירה השבועית: המניה הקטנה שטסה ב-60% והאם מדד הבנקים לקראת פריצה?

שבועיים רצופים של מגמה שלילית הספיקו לשוק המקומי שחזר לעלות השבוע בחסות רוח חיובית מהנעשה בבורסות העולם ועל רקע רוחות של שינוי בנוגע לעזה עם תוכניתו הגרנדיוזית של הנשיא טראמפ לקחת חסות אמריקאית על עזה לאחר שתושבי הרצועה יעברו למקומות אחרים. ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-2.43% ו-2.91% בהתאמה. ברקע, המשך הפסקת האש בעזה ובצפון נשמרות למרות אירועים כאלה ואחרים מידי פעם כשעסקת החטופים נמשכת ומחר צפויה הפעימה החמישית. עדכון מדדים רבעון התקיים ביום חמישי עם תנועה רבה של כסף ומחזור של קרוב ל-8 מיליארד שקל.

חדשות השבוע: אפולו פאוור הודיעה בתחילת השבוע על הזמנה מלקוח זר בסך של 1.6 מיליון שקל. אקונרג’י הודיעה על מכירה של פרויקט בגרמניה, תרשום רווח של עד 28 מיליון אירו. אהרון פרנקל מכר בתחילת השבוע חלק מאחזקותיו בתמר פטרוליום ל- SOCAR האזרית, בהמשך השבוע דווחה שהפך לבעל המניות הגדול באלוני חץ עם רכישה נוספת בסך 60 מיליון שקל. נקסט ויז’ן הודיעה על הזמנה נוספת בסך של 11.2 מיליון דולר מלקוח קיים. חלל תקשורת הודיעה על הסכם עם לקוח ממשלתי באפריקה בתמורה ל-3.8 מיליון דולר, הלקוח כבר ביטל עסקה דומה לפני חצי שנה בשל המצב הגיאפוליטי. קרסו מוטורס רכשה 66.67% מיבואנית האופנועים מטרו מוטורס בתמורה ל-210 מיליון שקל. לאחר שמניותיה ירדו עשרות אחוזים מהשיא פריון מבצעת שינויים אסטרטגיים ומחזקת עצמה בבכיר לשעבר מגוגל. סיאי זינקה בחדות השבוע לאחר שהודיעה על הזמנה של 4 מיליון דולר מלקוח אסייתי. טונדו סמארט הודיעה על פיילוט בארה”ב לפני שיתוף פעולה. אלביט מערכות זכתה בחוזה של 57 מיליון דולר עבור צבא גרמניה. קוויקליזארד נמכרת לקרן Riverwood Capital בפרמיה של 25% מעל מחיר השוק. קסטרו בוחנת לבצע ספין אוף לרשת אורבניקה והודיס.

בארה”ב השבוע החל בסערה עם מכסים של ממשל טראמפ בגובה של 25% על מקסיקו וקנדה שהושהו יום לאחר מכן למשך 30 יום בשל הסכמות הגדלת האבטחה בגבולות עם ארה”ב. מכסים של 10% על סחורות מסין נשארו בתוקף כשהסינים לא נשארו חייבים עם מכסים של 15% על סחורות מארה”ב. עונת הדוחות ממשיכה במלוא העוצמה כשאלפביית חברת האם של גוגל ואמזון פרסמו דוחות בימים שלישי ואתמול (חמישי). אלפביית אכזבה את השוק עם תחזית פושרת ופספוס בשורת ההכנסות. אמזון מנגד הכתה את התחזיות אך בתחום הענן פספסה בהכנסות וסיפקה תחזית מאכזבת לרבעון הראשון. סקר תעסוקה חזק של ADP פרסם ביום רביעי, סקר המקדים לדוח התעסוקה שיפורסם היום (שישי) לפני תחילת המסחר ובו צפי ל-169 אלף משרות חדשות.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את תמר פטרוליום, אלוני חץ וריטיילורס מערכות אשר עלו 19.6%, 13.8%, ו-12% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים אקרו, טבע ואיסתא אשר השילו מערכן 4.3%, 3.2% ו-2.4% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את סיאי, מיה דינמיקס ואיירטאצ אשר עלו 57.9%, 45.4%, ו-39.7% בהתאמה. מנגד, מניות סייברוואן, סונוביה וביוליין השילו מערכן 25%, 19.6% ו-16% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-2.43%, מדד ת”א 90 עלה ב-4.01%, מדד הבנקים עלה ב-3.05%, מדד הנדל”ן עלה ב-3%, מדד הנפט וגז עלה ב-5.96% ומדד הביומד עלה ב-1.77%. בשוק המט”ח הדולר איבד השבוע 0.3% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.5460 מול השקל.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 2.43% וננעל ברמה של 2,508.15 נקודות. שבוע של חזרה למגמה חיובית ותיקון של 61.8% מהירידות האחרונות. טכנית, כבר בתחילת השבוע נבדקה התמיכה סביב 2,435/40 נקודות אותה ציינו בשבוע שעבר למרות החלקה רגעית מטה ביום שני האחרון. אזור התנגדות קרוב קיים בגובה השבועי ברמה של 2,517/8 נקודות, נעילה מעל תסיים את התיקון היורד האחרון ואולי תביא את המדד שוב לשיא.

מדד הבנקים

מדד הבנקים יצא בסופו של דבר קדימה השבוע ונעצר ביום המסחר האחרון בשיא סביב 5,540 נקודות. טכנית נעילה מעל השיא בצורה ברורה יכולה לפתוח יעד קרוב לאזור של 5,900 נקודות. תמיכה קרובה קיימת בשפל של השבוע הקודם סביב 5,230 נקודות.

דולר-שקל

הדולר חזר השבוע לנמוכים האחרונים סביב 3.53/5 דולר לשקל וממשיך להחזיק מעמד בשלב זה. רק שבירה ברורה שתגובה או במצב הביטחוני או בהמשך שיאים בבורסות ארה”ב תשלח אותו לרמות נמוכות יותר.

ביטקוין

התנודתיות בשווקים השבוע שלחה את הביטקוין שוב מתחת ל-100 אלף דולר וההתבססות מתחת לשיא לא הבשילה לפריצה קדימה בשלב זה. תמיכה המשמעותית קיימת סביב 90 אלף דולר, התנגדות בשיא סביב 108/9 אלף דולר.

מדד ה-DAX הגרמני

מדד הדקס המשיך לשעוט קדימה גם בשבוע המסחר האחרון וזה למרות פתיחה רעה מאוד לשבוע בשל ממלחמת הסחר של ממשל ארה”ב בכלכלות של צפון ומרכז אמריקה וסין. למרות שאירופה נשארת על הכוונת המדד התאוששת בצורה מרשימה בהתאם לשווקי ארה”ב ואתמול קבע גבוה חדש כשהוא מגרד את אזור של 22,000 נקודות. תמיכה משמעות למדד קיימת בנמוך השבועי סביב 21,250 נקודות.

מדד ה-S&P500

המדד שרד עוד שבוע תנודתי לאחר הצהרות הממשל בארה”ב ואיומי מכסים בערך על כל העולם. מהבחינה הטכנית התמיכה והשפל האחרון סביב 5,960 נקודות החזיקו מעמד למרות מסחר מתחת בתחילת השבוע. אזור התנגדות נמצא בכל הרצועה של השיא האחרון סביב 6,100/20 נקודות כשמעל יכולה להיפתח תבנית טכנית של 300 נקודות כלפי מעלה.

איי.סי.אל

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה מתבססת כ-3 שבועות מעל אזור 2,070 נקודות כאשר אזור 2,167 נקודות מהווה התנגדות ובפעול המניה מדשדשת בטווח מחירים זה. טכנית, מבנה המחירים החיובי שקדם לדשדוש מגדיל את האפשרות להמשך התנועה העולה כאשר הטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור 2,1670 נקודות. למעקב

שפיר הנדסה

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. לאחר ששברה כלפי מטה את אזור 2,750 נקודות ומאז מתבססת מתחתיו השבוע המניה התהפכה מעל השפל האחרון סביב 2,630 נקודות, שהפך לאזור תמיכה ובפועל המניה מדשדשת בין גבולות אלו, לכן רק יציאה מטווח זה תכתיב את כיוון המניה בטווח הקצר. מבנה המחירים נותר עדיין שלילי לאחר שבירת אזור 2,750, אך רק שבירה כלפי מטה של אזור זה וסגירה מתחתיו תהווה טריגר ליציאת גל יורד נוסף עם יעד באזור 2,500 נקודות שם שוכנת תמיכה אופקית. מנגד, פריצה וסגירה מעל 2,750 נקודות עשויה להוות טריגר לסיום התיקון היורד וחזרה לאזור השיא של שנת 2024.

אורמת

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35 ובבורסת ניו יורק (סימבול: ORA). המניה התהפכה השבוע מעל אזור תמיכה אופקי היסטורי סביב 22,430 נקודות והחלה לתקן כלפי מעלה. קודם לכן המניה נסחרה במגמה שלילית שהחלה בתחילת חודש נובמבר האחרון מאזור31,560 נקודות. בטווח הקצר קיימת אפשרות שהמומנטום החיובי ימשך ובמקרה זה אזור 24,000 נקודות יהווה התנגדות קרובה. בשני המקרים הקודמים שהמניה התהפכה מעל אזור 22,420 לא נרשמה בדיקה נוספת והמניה שינתה מגמה בתנועת V, אך אין אפשרות לפסול התבססות רחבה יותר מעל אזור התמיכה הנ”ל לפני שינוי מגמה. למעקב

סקופ

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. לפני מספר שבועות המניה פרצה כלפי מעלה את אזור ההתנגדות והשיא של שנת 2024 סביב 15,000 נקודות ומאז המניה מתבססת מעליו כאשר טווח המסחר תחום בין 14,800 מלמטה לבין 15,460 מלמעלה. ביום המסחר האחרון המניה פרצה את אזור ההתנגדות האופקי סביב 15,460 נקודות, אולם יש להמתין ליום עליות נוסף לאישור או התבססות מעל אזור הפריצה. מחיר היעד העתידי סומן באזור 16,800 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל 14,800 נקודות במונחי שער סגירה.

קרסו נדלן

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה היפוך נוסף השבוע מעל רצועת התמיכה 3,800-3,900 נקודות. לפני מספר שבועות המניה פרצה את ההתנגדות סביב 4,300 נקודות, אולם נסוגה חזרה יום למחרת ונרשמה פריצת שווא, לכן בשלב זה היעד הקרוב סומן באזור 4,300 ולאחריו 4,400 נקודות – השיא השנתי. רק פריצה של שיא זה תהווה טריגר להמשך המגמה החיובית.