הסקירה השבועית: המדד שקפץ ב-3% והמניה שטסה במעל 60% בשבוע

שבוע עמוס באירועים עבר על השוק המקומי, החל מדוחות של נייס, פריון , אנלייט , סאפיאנס ועוד שלל ישראליות שנסחרות בניו יורק והמשך האופטימיות בנוגע להמשך העסקה להחזרת החטופים עם חמאס. צה"ל נסוג השבוע מדרום לבנון פרט ל-5 נקודות ומוצבים קדמיים החל מהגזרה המערבית ועד למזרחית. הדבר עובר בשקט בשלב זה למרות תקיפות של צה”ל במספר יעדים במהלך השבוע ללא כל תגובה מצד חיזבאללה. השוק המקומי המשיך לשדר עוצמה וביטחון למשקיעים כשהוא ממשיך להיסחר סמוך לשיאים.

שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-0.61% וב-0.56% בהתאמה.

חדשות השבוע: אלוני חץ הודיעה בתחילת השבוע על רצונה להגדיל את האחזקה שלה בשותפות Carr. ישראייר הודיעה על רכישת מטוס של חברת איירבאס תמורת 22 מיליון דולר. יצחק מירילשווילי מבעלי ערוץ 14 השקיע 5 מיליון שקל במיה דיינמיקס. ארית זינקה השבוע לאחר שהודיעה על מזכר הבנות לייצור מרעומים מדינות נאט”ו. אלעד מערכת השלימה הנפקה ראשונית לפי שווי של 380 מיליון שקל אחרי הכסף. אראסאל הודיעה על הסכם שירותים לחיל האוויר האמריקאי. סולרום ניצלה את המומטום של השוק, ביצעה הנפקה פרטית של 5 מיליון שקל עם עוגן מצד קרנות הנאמנות של בית ההשקעות IBI. סאפיינס פרסמה דוחות מעורבים עקפה בשורת הרווח ופספסה בשורת ההכנסות. פריון צנחה בחדות אחרי דוחות מאכזבים ותחזית חלשה. נייס פרסמה דוחות טובים אך סיפקה תחזית חלשה לצמיחה בענן. אנלייט פרסמה דוחות טובים ותחזית אופטימית להמשך השנה. כתב אישום חמור הוגש כנגד בכירים בענף המזון בנוגע לתיאום מחירים בין החברות המעורבות ויקטורי ויוחננוף.

בארה”ב שבוע מסחר מקוצר החל ביום שלישי לרגל ”יום הנשיאים”, המדדים נסחרו ללא שינוי משמעותי סמוך לשיאים שנתיים. עונת הדוחות נמשכה השבוע עם דוחות מעורבים. בשבוע הבא, יום ד’ תפרסם ענקית השבבים אנבידיה את תוצאותיה לרבעון הרביעי, עיניי השוק יופנו לענקית השבבים המובילה את תחום ה-AI כשהיא האחרונה מחברות הגדולות שטרם פרסמה את תוצאותיה.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את ריטיילורס, חברה לישראל ופוקס אשר עלו 10.7%, 8.63%, ו-8.6% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים נייס, שוב אנרגיה ופריון נטוורקס אשר השילו מערכן 15.3%, 12.3% ו-10.2% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את סיאי, אראסאל וארית תעשיות אשר עלו 61.4%, 23.6%, ו-20.8% בהתאמה. מנגד, מניות הזדמנות יה”ש, איידנטי וסייברוואן השילו מערכן 32.6%, 25.4% ו-22.2% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-0.61%, מדד ת”א 90 עלה ב-0.42%, מדד הבנקים עלה ב-3.05%, מדד הנדל”ן ירד ב-1.59%, מדד הנפט וגז עלה ב-1.76% ומדד הביומד עלה ב-1.24%.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.61% וננעל ברמה של 2,514.57 נקודות. שבוע אומנם ננעל במגמה חיובית אך היומיים האחרונים של השבוע היו שליליים ולא החזיקו את הפריצה קדימה של אזור 2,517/8 נקודות. השוק מחק את מרבית המהלך היורד של השוק וכעת הוא מוגדר נייטרלי לטווח הקצר. מצד אחד לא חזר לגבוהים ומצד שני השוק התרחק מהתמיכה שבנה בחודש האחרון סביב 2,430/40 נקודות. להערכתי נראה שהשוק יזוז הצידה בתקופה הקרובה וזה אומר מתחת לשיא שנקבע חודש שעבר ומעל לתמיכות שצוינו.

מדד הבנקים

מדד הבנקים ממשיך להיות בקטר של השוק ומאזן את התגובה הלא טובה לדוחות של נייס השבוע ושל טבע בשבוע הקודם. טכנית המדד פרץ באמצע השבוע את הגבוה האחרון ופתח יעד קרוב למעלה סביב 5,700 שכמעט ונסגר. יעד מלא של כלל התבנית עומד על אזור של 5,900 נקודות וייתכן שיגיע רק אחרי תיקון או הפוגה במגמה העולה.

דולר-שקל

הדולר ממשיך להחזיק מעמד מעל תמיכה משמעותית סביב 3.53/5 דולר לשקל. היום (שישי) הדולר מגיב ביציאה קדימה לאחר ניסיון הפיגוע הכושל אמש בבת ים וחולון. טכנית אין חדש, אזור תמיכה הקרוב צוין לעיל, התנגדות קרובה סביב 3.60 דולר לשקל. בראיה רחבה הדולר נסחר חלש מול השקל וממשיך להיצמד לאזור התמיכה שבשלב זה מחזיקה מעמד.

ביטקוין

הביטקוין המשיך לזוז הצידה השבוע ובימים האחרונים למרות עליה בתנודה היומית אין שום חדש ברמה הטכנית. תמיכה משמעותית סביב 90 אלף דולר. התנגדות משמעותית בשיאים האחרונים 108/9 אלף דולר.

מדד ה-DAX הגרמני

מדד הדקס הפגין רגע של חולשה השבוע לאחר שהגיב בירידה חדה מאוד ביום רביעי האחרון לאחר שפתח את המסחר בעוד יום של שיא חדש. טכנית, למרות הירידה האחרונה המדד עוד לא יצא לתיקון לאחר מהלך עולה של כ-3,000 נקודות. תמיכה קיימת סביב פתח פער המחירים הפתוח האחרון סביב 22,200/300 נקודות.

מדד ה-S&P500

המדד נדבק לגבוהים האחרונים ולמרות שנסגר מעל הגבוה האחרון אמש (חמישי) התקפל ונסגר בדיוק מעל. נראה שהמדד מתקשה סביב הגבוהים האחרונים כשהתנודתיות בשוק יורדת אין כח קניה לשיאים חדשים ומנגד גם מוכרים אינם קיימים – סוג של המתנה (אולי לדוחות אינבידיה השבוע). תמיכה קרובה קיימת סביב 6,000 נקודות התנגדות 6,100/40 נקודות.

עזריאלי קבוצה

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה ירדה ביום המסחר האחרון בכ-8% לאחר שדיווחה שלא קיבלה היתר מהרשויות בנורבגיה להקמת דאטה סנטר. טכנית הירידה נבלמה באזור התמיכה האופקי סביב 27,800 נקודות ותיקנה קלות לקראת הנעילה. אזור זה מהווה תמיכה חשובה לטווח זמן קצר-בינוני. טכנית הירידה החדה שנרשמה ביום המסחר האחרון בליווי מחזור מסחר חריג עשוי להוות טריגר לתחילת שינוי המגמה בנייר, אולם רק שבירה כלפי מטה וכישלון פריצה חזרה מעל אזור זה ישנה את המגמה ליורדת בדמות שיאים ושפלים יורדים. בטווח כל עוד המניה נסחרת מעל אזור 27,800 קיימת אפשרות לתיקון עולה ואזור 29,000 נקודות יהווה התנגדות נקודתית קרובה.

פוםוום

מניות החברה נסחרות במדד ת”א צמיחה. ראשית יש לציין שמדובר בחברה קטנה עם שווי שוק של כ-70 מיליון שקל ומחזורי המסחר בהתאם וגם תנודתיות. בתחילת השנה המניה רשמה זינוק חד משפל רב שנתי ומאז מדשדשת בטווח מחירים ברור בין 200 נקודות מלמטה לבין 255 נקודות מלמעלה. השבוע המניה רשמה מגמה חיובית וגידול במחזורי המסחר כאשר ביום המסחר האחרון המניה חתמה בסמוך לרף הדשדוש העליון. רק פריצה אמינה וסגירה מעל אזור 255 נקודות תהווה טריגר חיובי לסיום תקופת הדשדוש והמשך התיקון העולה כאשר אזור 330-340 נקודות סומן כיעד קרוב.

אינרום

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה נבלמה לאורך שבוע המסחר באזור ההתנגדות האופקי/שיא סביב 1,835 נקודות, אולם שומרת בטווח הקצר על מבנה מחירים עולה. בתמונה הרחבה המניה מדשדשת כבר תקופה בתנועה צידית בטווח מחירים ברור בין 1,660 נקודות מלמטה לבין 1,835 נקודות מלמעלה לאחר מהלך עליות מרשים, לכן ההנחה היא שמבנה המחירים העולה ישמר והטריגר לסיום הדשדוש יתקבל בפריצה וסגירה מעל 1,835 נקודות. במקרה ותרחיש זה יצא לפועל, היעד הקרוב סומן באזור 2,050 נקודות.

אזורים

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רושם שבוע שני של ירידות שערים מאזור השיא סביב 2,300 נקודות וכעת נושקת לאזור תמיכה האופקי סביב 1,980 נקודות. טכנית קיימת אפשרות לבלימה מעל אזור זה ובמידה ויגיעו קונים באזור זה נמתין להתבססות מעליה כדי לקבל טריגר חיובי לסיום התיקון היורד וחזרה לאזור 2,100 כיעד ראשון שם שוכנת התנגדות אופקית. למעקב

אורמת

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35 ובבורסת ניו יורק (סימבול: ORA). המניה פתחה את שבוע המסחר בירידה אל מתחת לאזור התמיכה האופקי ההיסטורי סביב 22,430 נקודות, אולם ביום למחרת (ג’) המניה התהפכה כלפי מעלה בליווי מחזור מסחר הגבוה מהממוצע התקופתי. עליה זו נמשכה עד לנעילה של שבוע המסחר ואף פרצה כלפי מעלה את היעד הקרוב מהסקירה האחרונה באזור 24,000 נקודות. בשלב זה המומנטום החיובי עשוי להימשך וקיימות מספר התנגדויות שיכולות לבלום את המגמה. אחת קרובה באזור 25,000 נקודות והשנייה באזור 26,000 נקודות. תרחיש אפשרי לטווח הקצר הוא נסיגה לאזור הפריצה סביב 24,000 נקודות והתבססות מעליו לפני המשך התנועה העולה.