הסקירה השבועית: המניה שקפצה ב-30%, ולאן הולכים המדדים המובילים בשוק?

שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 ירדו ב-0.37% וב-1.45% בהתאמה.

הירידות במדדים המובילים לא היו דרמתיות אולם מבט על מדדי השורה השנייה וחלק מהסקטורים יראה תמונה שלילית הרבה יותר. הירידות מרגישות חדות יותר מכיוון שהשבוע האחרון נפתח בעליות שערים במדדים המובילים שהפכו בהמשך לירידות לאחר שצה”ל חזר לתקוף בעוצמה מהאוויר ואף נכנס שוב חזרה לתוך עומק עזה לתפוס שטחים שולטים. נוסיף לזה את החלטת הממשלה מאתמול בלילה (ה’) על הדחת ראש השב”כ שעברה פה אחד שבטח לא תוסיף להלך הרוח החברתי במדינה. נחזור לצד הכלכלי, מבול של דוחות פורסמו השבוע כשהחברות הציבוריות העלו הילוך לקראת הדד ליין בסוף החודש.

חדשות השבוע: ביטוח ישיר סיכמה שנה חזקה עם רווח של 260 מיליון שקל ועליה בפרמיות ל-3.7 מיליארד שקל. חילן פרסמה השבוע תוצאות עם עליה של 9.6% בהכנסות ל-2.8 מיליארד שקל. תורפז מצדיקה את הראלי במניה, ההכנסות זינקו ב-48.4% ל-188.9 מיליון דולר. מיטב השקעות סיכמה את השנה עם עליה של 74% ברווח הנקי ל-329 מיליון שקל. מלם תים צללה אחרי הדוחות בשל עצירת הדיבידנד וירידה חדה ממגזר התוכנה ופרויקטים. אלביט מערכות בדוחות מרשימים על רקע המלחמה והמצב בעולם, צבר ההזמנות בשיא של כ-18 מיליארד דולר. מקסם סטוק סיכמה את השנה עם עליה של 31% ברווח הנקי וזינוק במכירות בחנויות זהות. סלקום סיכמה את שנת 2024 עם רווח של 198 מיליון שקל, שיא של עשור. מגדל ביטוח פרסמה דוחות טובים בהם כמעט הכפילו את הרווח למיליארד שקל. אלטשולר שחם סיכמה את השנה עם ירידה של 8% בהכנסות, נתח שוק הגמל שלה עומד על 15.5%. עזריאלי פרסמה דוחות טובים ובהם עליה של 12% במכירות בקניונים, תחלק דיבידנד של 800 מיליון שקל. טרמינל איקס עברה לרווח שנתי של 28 מיליון שקל ב-2024.

מעבר לדוחות היו עוד חדשות, לאחר שלל אירועים שלא החמיאו לחברה מנכ”ל אירודרום רועי דגני התפטר מתפקידו. אלקטריאון צנחה השבוע בשל חדשות מצד חברת הרכב הסינית BYD על טכנולוגיה לטעינה סופר מהירה של רכבים. קמהדע הודיעה על הרחבת פעילות איסוף הפלזמה באתר החדש שלה בסן אנטוניו. ג’נריישן קפיטל ויעקובי חתמו מזכר הבנות להקמת חברה בתחום הפסולת. אגרות החוב של חברת הנדל”ן האמריקאית דה זראסאי צללו השבוע בשל החלטת החברה באופן חד צדדי לא לשלם ריבית לווה בכיר.

בארה”ב המדדים מנסים בשבוע האחרון להתאושש מירידות שערים רצופות של החודש האחרון. לאחר מדדי המחירים לצרכן וליצרן מהשבוע הקודם שיצאו טובים מהציפיות, הגיעה החלטת הריבית השבוע ובדומה לתחזיות נשארה ללא שינוי. הבנק המרכזי סיפק מספר הצהרת בעיקר את החשש שלו מאי וודאות לכלכלה בשל תוכנית המכסים של הממשל והשפעתה על האינפלציה. הפד מעריך שבשנת 2025 הריבית תרד פעמים והוריד את תחזית הצמיחה לשנה הקרובה. נייקי פרסמה אמש (חמישי) דוחות שאומנם עקפו את התחזיות, אך כמו לא מעט חברות קמעונאיות היא צופה רבעון ראשון חלש מאוד על רקע חולשה משמעותית בסין.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את אלביט מערכות, נייס ובית שמש אשר עלו 14.5%, 11.3%, ו-5.9% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים אלקטריאון, מלם תים ולפידות קפיטל אשר השילו מערכן 22.9%, 16.9% ו-14.8% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את טיאסגי, ערך פיננסים, ארבה רובוטיקס אשר עלו 28.2%, 28.18%, ו-21.7% בהתאמה. מנגד, מניות קריאטיב מדיה, אימד יה”ש וסיאי השילו מערכן 54.7%, 42.3% ו-23.2% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-0.37%, מדד ת”א 90 ירד ב-4.28%, מדד הבנקים ירד ב-0.86%, מדד הנדל”ן ירד ב-3.99%, מדד הנפט וגז ירד ב-5.86% ומדד הביומד ירד ב-1.41%. בשוק המט”ח הדולר נחלש השבוע ב-0.2% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6750 מול השקל.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 0.37% וננעל ברמה של 2,501.73 נקודות. שבוע מסחר נפתח בעליות שערים בהתאם לסגירת המסחר בארה”ב אך המצב הביטחוני העביר את השוק לירידות שערים בהמשך שנבלמו בצורה משמעותית ביומיים האחרונים. מהצד הטכני לא קרה כלום השבוע כשהשוק מחזיק מעל 2,500 נקודות בסיכום שבועי ולמרות הירידות לתמיכות במדדי משנה וסקטורים רבים, מניות הפיננסים ובעיקר הבנקים ממשיכות להחזיק את המדד ברמה שקרובה יותר לשיא מאשר לשפלים. תמיכה משמעותית קיימת ברצועה של 2,428/40 נקודות שם יש תמיכה שמחזיקה מתחילת השנה. התנגדות משמעותית באזורי השיא 2,540/60 נקודות.

מדד הבנקים

מדד הבנקים אומנם נעצר השבוע אך המשיך להפגין עוצמה סביב השיאים האחרונים. תמיכה טכנית קיימת סביב השפל מהשבוע שעבר תמכה גם השבוע ברמה של 5,777/8 נקודות. התנגדות בגבוהים האחרונים סביב 5,980 נקודות.

דולר-שקל

הדולר נסחר היום (שישי) סמוך מאוד לגבוהים האחרונים וסוגר שבוע כמעט ללא שינוי ביחס לשבוע הקודם. אזור התנגדות קיים סביב הגבוהים הנוכחיים 3.68-3.70. להערכתי הדולר בסוג של תקרה בטווח הקצר אלא אם נראה המשך ירידות חדות מאוד בארה”ב שימשיכו את המומנטום השלילי ויגרמו ללחץ שלילי על השקל או החרפה משמעותית במצב הביטחוני שהוא קצת פחות סביר בעיניי בשלב זה.

ביטקוין

הביטקוין ממשיך בתיקון העולה שלו שיותר מזכיר תבנית של הפצה לפני עוד מהלך יורד. טכנית אזור התנגדות קרוב קיים סביב 90 אלף דולר לביטקוין ומעל השיא האחרון סביב 95 אלף דולר. תמיכה קרובה קיימת סביב 76.8 אלף דולר שהוא הנמוך האחרון.

מדד ה-DAX הגרמני

המדד ממשיך להיות סוג של פלא כשהוא חזור השבוע לגבוהים האחרונים שם הוא שוב מקבל גג. מהבחינה הטכנית לא קרה הרבה, התמיכה סביב 22,200/300 נקודות ממשיכה להחזיק מעמד. התנגדות קיימת בשיא האחרון סמוך ל-23,500 נקודות.

מדד ה-S&P500

המדד מנסה להתאושש לאחר 4 שבועות של מגמה שלילית ומתקשה כשהוא נתקל באזור של 5,700/15 נקודות בפעם השלישי בשבוע האחרון. טכנית המדד שבר לא מעט תמיכות ונמצא תחת תיקון ומתחת לממוצע 200 שנמצא בשלב זה ברמה של 5,750 נקודות. יציאה מעל ההתנגדות השבועית יכולה לפתוח תיקון עולה לאחר הירידות האחרונות שהיא תהיה בגדר עליה לצורך ירידה שכן המדד נמצא בסינגל שלילי לא רק בטווח הקצר אלא גם בגרף השבועי. תמיכה קרובה קיימת סביב 5,500 נקודות שהיא השפל האחרון מהשבוע הקודם.

בזק

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה פתחה את שבוע המסחר בשיא חדש לאחר שפרצה את אזור 602 נקודות, אולם ביום שלישי המניה ירדה בחדות (6.8%) בעקבות מימוש המניות שביצעה קרן סרצ’לייט (מכרה 5.8%). טכנית המניה שברה את אזור התמיכה האופקי סביב 563 נקודות ונכשלה בפריצה חזרה אל מעל 563 נקודות, לכן שבירה כלפי מטה של 565 נקודות, הנמוך האחרון, תהווה טריגר להמשך תיקון יורד בנייר אל עבר היעד הבא 540-541 נקודות.

שופרסל

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה פרצה ביום שני את אזור השיא סביב 3,960 נקודות, אולם נסוגה חזרה בהמשך השבוע חזרה אל טווח הדשדוש 3,630-3,960 נקודות. בטווח הקצר אזור 3,800 עשוי לבלום את המימוש הנוכחי ואם תתהפך מעל אזור זה יוצר שפל עולה שעשוי להוות טריגר לניסיון פריצה נוסף של אזור 3,960 נקודות. עד אז המניה צפויה לדשדש בטווח המחירים 3,630-3,960 נקודות

אאורה

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה ירדה בחדות החל מאמצע חודש פברואר ועד תחילת החודש הנוכחי. בשבועיים שחלפו המניה מתבססת מעל אזור 1,830 נקודות בתצורה חיובית אשר תומכת בתחילת תיקון עולה והטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל 1,950 נקודות עם יעד באזור 2,060 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל 1,830 נקודות.

דלק רכב

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר שלילי שבמהלכו ירדה אל מתחת לאזור התמיכה האופקי סביב 2,700 נקודות, אולם התהפכה ביום המסחר האחרון וחתמה מעל אזור זה. כעת יש להמתין להתבססות מעל אזור זה כדי לקבל טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה, מנגד שבירה כלפי מטה וכישלון פריצה חזרה יהווה טריגר לגל יורד נוסף עם יעד ראשון באזור 2,530 נקודות.

אורמת

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה התבססה השבוע מעל אזור 26,000 נקודות שנפרץ לאחרונה ולמרות ששברה חזרה כלפי מטה, המניה עלתה חזרה והתבססה מעל אזור זה. טכנית מתהווה תבנית חיובית להמשך התיקון העולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל 26,640 והיעד הקרוב סומן באזור 28,000 נקודות. במקרה של נסיגה, אזור 25,580 סומן כאזור תמיכה קרוב.