הסקירה השבועית: המדד שזינק במעל 4%, והמניה שקפצה ב-25% לקראת מיזוג בנאסד”ק

עליות השערים לשוק המקומי חזרו בעוצמה השבוע על רקע חדשות טובות מארה”ב ובית המשפט שדחה את תוכנית המכסים של טראמפ שערעורו התקבל נכון לכתיבת שורות אלה, המשך עונת הדוחות הכספיים שהגיעה לסיומה עם השאריות של המדווחות ובעיקר המשך עוצמה של סקטור הפיננסים, הבנקים וחברות הביטוח זינקו השבוע בעוצמה ומשכו את כל השוק לשיאים חדשים. בשבוע הקרוב לא יתקיים מסחר בימים ראשון ושני לרגל חג השבועות. בסיכום שבועי, המדדים ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-4.16% ו-3.77% בהתאמה.

חדשות השבוע - קרסו פתחה את השבוע עם דוח חזק ובו זינוק של 50% במכירת רכבים. פוקס רשמה דוחות מאכזבים עם ירידה של 42% ברווח הנקי ל-25 מיליון שקל על רקע עליה בהוצאות. רשת הדיסקאונט מקס סטוק המשיכה לצמוח גם ברבעון הראשון, ההכנסות עלו ב-8% ל339 מיליון שקל. אורביט רשמה עליה של 48.8% ברווח הנקי ל-3.3 מיליון דולר. רב בריח עברה לרווח נקי של 1.3 מיליון שקל ברבעון הראשון. בלדי זינקה לשיא לאחר שרשמה רווח נקי של 30 מיליון שקל ברבעון הראשון. מור השקעות רשמה עליה של 10% בנכסים המנוהלים מתחילת השנה, הרווח הנקי זינק ל-31.6 מיליון שקל. דמרי רשמה ירידה דרמטית במכירת דירות ברבעון הראשון. שטראוס רשמה עליה בהכנסות ושחיקה משמעותית ברווח התפעולי. קסטרו רשמה עליה בהכנסות ושחיקה ברווח הנקי שהסתכם ב-138 אלף שקל בלבד.

ליברה רשמה רווח של 25 מיליון שקל ברבעון הראשון ועליה בפרמיות של כ-13% ל-251 מיליון שקל. שב”א אכזבה את השוק עם עליה קלה בהכנסות, עליה בהוצאות וירידה ברווח הנקי. החגיגה בשוק לא הגיעה לאי.בי.אי בית השקעות, הרווח הנקי ירד ל-31 מיליון שקל. ברן פרסמה תוצאות מאכזבות עם חיתוך של 54% ברווח הנקי ל-7.5 מיליון שקל. חברות הביטוח הגדולות פרסמו דוחות חזקים והמניות זינקו בהתאם, כלל ביטוח , הפניקס, איילון ביטוח איידיאיי ביטוח והראל שמשכו את מדד הביטוח לזינוק של מעל 10% השבוע. רשת רמי לוי רשמה שחיקה ברווחיות הגולמית והרווח הנקי ירד ב-11% ל-55 מיליון שקל. הולמס פלייס רשמה עליה בהכנסות של כ-11% ל-143 מיליון שקל ושיא בכמות המנויים שנושקת ל-200 אלף.

בארה”ב אנבידיה פרסמה דוחות ברביעי האחרון לאחר נעילת המסחר וסיפקה את הסחורה למרות החששות, החברה עקפה את התחזיות למרות פספוס בהכנסות מדאטה סנטר שהוא מוצר הליבה של החברה, סיפקה תחזית טובה לרבעון השני. עוד בארה"ב בית המשפט קבע שתוכנית המכסים של הנשיא טראמפ אינה חוקית, המדדים זינקו במסחר המוקדם אך נחלשו בהתאם עם ההתקרבות לפתיחת המסחר ולאחריה. ממשלת ארה”ב ערערה על ההחלטה שהתקבלה בשלב זה ונראה שזה לא סוף הסיפור אלה רק תחילתו.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את הראל השקעות, איידיאיי ביטוח וטלסיס אשר עלו 13.8%, 13.7%, ו-13.1% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים ארית תעשיות, מימון ישיר וג’י סיטי אשר השילו מערכן 9.8%, 8.1% ו-6.3% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את ליניאג תרפיוטיק, קדימהסטם וג’ין טכנולוגיות אשר עלו 28.6%, 25.3%, ו-21% בהתאמה. מנגד, מניות ביו דבש, סיפיה וויז’ן וווטר אי או השילו מערכן 30.7%, 26.8% ו-24.6% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-4.16%, מדד ת”א 90 ירד ב-2.58%, מדד הבנקים עלה ב-5.02%, מדד הנדל”ן עלה ב-2.27%, מדד הנפט וגז עלה ב-4.53% ומדד הביומד עלה ב-1.3%. בשוק המט”ח הדולר השיל השבוע כ-2% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.5130 מול השקל.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 4.16% וננעל ברמה של 2,701.68 נקודות. נעילת השבוע הקודם הביאה להמשיך שלילי בפתיחת השבוע בלבד, אופטימיות כבר במהלך יום ראשון האחרון הביאו לסגירה חיובית של השוק מעל 2,600 נקודות. משם ראינו רק כיוון אחד עם פרץ אופטימיות ועליות שערים לאורך כל שבוע המסחר שהגיע לסיומו עם פקיעת אופציות חודשית אופטימית במיוחד, בעליה של כ-2% במחזור ער ובשיא חדש. טכנית, המדד נסחר מעל השיא האחרון של 2,673 נקודות והירידה הקלה של השבוע הקודם ותחילת השבוע האחרון אפילו לא נחשבים לתיקון מינימאלי ביחס לעליות האחרונות. תמיכה קרובה קיימת בנמוך של חמישי סביב 2,692 נקודות ומתחת תמיכה משמעותית יותר ברצועה של פער המחירים 2,600/40 נקודות.

מדד הבנקים

המדד המשיך בעוצמתו בשבוע המסחר האחרון כשהוא מזנק קדימה ב-4 מ-5 ימי המסחר האחרונים וקובע שיא חדש מעל 6,700 נקודות וסוגר את היעד המלא של התבנית האחרונה. טכנית, הנר של יום המסחר האחרון נראה מעט עייף בדומה לשאר השוק ונראה אם הוא יוציא ”תיקון” במדד לבדיקה של הגבוה האחרון סביב 6,500 נקודות שם קיימת התמיכה הקרובה.

דולר -שקל

הדולר יורד מהתמיכה המשמעותית סביב 3.52/3 וקובע נמוך של שנתיים על רקע התנועה החיובית בשוק המניות בארה”ב והאופטימיות לעסקת חטופים נוספת שתביא בשאיפה לסיום הפעילות האינטנסיבית של הצבא מאז 7.10. טכנית כל עוד הדולר נסחר מתחת לנמוכים האחרונים הצפי הוא המשך התחזקות השקל בטווח הבינוני.

ביטקוין

הביטקוין מאבד גובה בימים האחרונים ולא מצליח להביא להמשך חיובי. בזהירות אכתוב שזה נראה כמו פריצת שווא בשלב זה. תמיכה קרובה משמעותית קיימת מעל 100 אלף דולר.

מדד ה-DAX הגרמני

המדד מתבסס בגבוהים האחרונים וכל עוד הוא נסחר מעל 23,450/500 נקודות הוא נחשב לחיובי בעיקר למי שבונה על המשך מומנטום בטווח הקצר. תמיכה קרובה קיימת בשפלים האחרונים שהם סביב השיא האחרון, רק ירידה ברורה משם תהיה שלילית ותכניס תיקון טכני לעליה האחרונה מפאתי 19 אלף נקודות לשיאים האחרונים.

מדד ה-S&P500

המדד עושה הפוגה קלאסית בעליות האחרונות עם תנועה צידית השבוע ששומרת על התמיכה האחרונה סביב 5,780/800 נקודות. התנגדות קרובה קיימת סביב 5,960/70 נקודות שהוא הגבוה האחרון, מעל השוק ישאף לשיאים האחרונים.

TEVA -טבע

הניתוח מתבסס על גרף המניה הנסחרת בבורסת ניו-יורק. בתחילת חודש אפריל המניה מצאה תחתית באזור $12.65 ולאחר התבססות מעל אזור זה המניה יצאה לגל עולה מרשים עד לאזור $18.30 ומאז המניה נסוגה חזרה לאזור $16.39 וחזרה לעלות, אולם בזמן כתיבת סקירה זה המניה נבלמה פעם נוספת באזור $18.30. בפועל המניה מדשדשת בטווח המחירים $18.30-$16.39 ורק פריצה וסגירה מעל $18.30 תהווה טריגר להמשך התיקון העולה עם יעד ראשון באזור $19.80 והיעד השני באזור $21

קבוצת אקרשטיין

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מתבססת מספר ימים מתחת לאזור התנגדות אופקי סביב 768 נקודות אשר נשבר במהלך חודש פברואר האחרון והפך להתנגדות לאחר מכן בעקבות כישלון פריצה חזרה מעליו. מבנה המחירים העולה מאזור השפל השנתי (600 נקודות) בשילוב ההתבססות הנוכחית מגדילים את האפשרות להמשך התיקון העולה חזרה לאזור השיא סביב 900 נקודות. הטריגר יתקבל בפריצה אמינה וסגירה מעל אזור 768 נקודות. למעקב.

ישראמקו

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי ובמהלכו המניה עלתה חזרה לאזור ההתנגדות סביב 229 נקודות. שבוע שעבר המניה רשמה פריצת שווא של אזור זה ולאחר נסיגה חזרה, המניה חזרה לעלות השבוע וחתמה את יום המסחר האחרון מעל אזור זה. בשל כישלון הפריצה האחרון, יש להמתין להתבססות מעל אזור הפריצה או לחילופין סגירה מעל הגבוה האחרון 234.7 נקודות. במקרה ואחד התרחישים יצא לפועל, היעד הקרוב סומן באזור 238 נקודות והיעד הסופי של התבנית הנוכחית סומן באזור 250-251 נקודות.

סקופ

מניות החברה נסחרות במדד SME 60. סקרנו את המניה בחודש אפריל לאחר שרשמה תחתית כפולה באזור השפל השנתי ומאז המניה רשמה עליה מרשימה עד לאזור 14,240 נקודות ומאז מדשדשת מתחת לאזור זה במבנה מחירים חיובי אשר תומך בהמשך התנועה העולה. בטווח הקצר המניה מדשדשת בין 14,240 נקודות מלמעלה לבין 13,350 מלמטה. פריצה וסגירה מעל אזור 14,240 נקודות תהווה טריגר חיובי להמשך המגמה העולה עם יעד קרוב באזור 14,770-14,780 נקודות.