הסקירה השבועית: איראן פורשת מהסכם גרעין - הנה הניתוח הטכני למדדים המובילים

דרמה אמיתית הגיעה בלילה האחרון (בין חמישי לשישי) כשמדינת ישראל יצאה למתקפה חריגה, יצירתית ועוצמתית על יכולות הצבאיות והגרעיניות של איראן. במכת פתיחה עוצמתית ובמספר גלי תקיפה חוסל מפקד משמרות המהפכה, רמטכ”ל הצבא וסגנו ומספר מדענים בכירים בתחום הגרעין. קשה כעת (שישי) להעריך את מה שיקרה בשוק המקומי אבל מניסיון עבר תגובה כזאת עוד יכולה להביא לפרץ לאופטימיות שלא בהכרח תגיע בפתיחת המסחר אלא בהמשך היום (ראשון) או השבוע. השקל בתגובה נחלש בחדות מול הדולר והאירו אך התמתן משמעותית מהתנועה המוקדמת של בוקר שישי.

בתוך כך, איראן הודיעה היום (ו’) על פרישתה משיחות הגרעין ברקע לתקיפה. בשוק המקומי, בנק ישראל נערך לזעזוע פיננסי באם יבוא - לכתבה המלאה.

שבוע המסחר בת"א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 ירדו ב-1.49% ו-1.73% בהתאמה ברקע להערכות לקראת תקיפה באיראן.

חדשות השבוע - סונוביה דיווחה על מצוקה כספית וצורך בכסף לטווח הקצר. אקונרג’י הודיעה על כניסה לשוק הגרמני עם השקעה של 73 מיליון אירו במתקני אגירה. אלארום עדכנה כלפי מעלה את תחזיות ההכנסות והרווח לרבעון השני. ברנד הודיעה על הסכם לרכישת 60% מקבוצת ”נתון” בתמורה ל-76 מיליון שקל, בהמשך השבוע הודיעה על הסכם לביצוע עבודות פלדה בהיקף של עד 50 מיליון שקל. אידומו חתמה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם אמזון. אבוג’ן ריכזה עניין ותנודתיות לאחר שהודיעה על השלמת פיתוח מודל בסיס עם גוגל קלאוד. אר פי אופטיקל דיווחה השבוע על הזמנה ראשונה כחברה ציבורית בהיקף של 2.5 מיליון דולר. ניו-מד מרחיבה את הפעילות בבולגריה, תקדם קידוח שני בתחילת 2026. בריינסוויי הודיעה על תוצאות חיוביות מניסוי קליני רב-מרכזי לטיפול בדיכאון מג’ורי. בנק לאומי העניק למנהלים הבכירים אופציות על חשבון רכיבי שכר. עוד לפני המתקפה על אירן, הראל צמצמה פוזיציה באל על וחדלה להיות בעלת עניין.

בארה”ב שבוע שבוע המסחר היה רגוע עם המשך מגמה חיובית. בעת כתיבת סקירה זו החוזים יורדים מעל אחוז והנפט מזנק יום שני ברציפות לאחר התקיפה של ישראל באירן. הנשיא טראמפ הודיע ביום רביעי על הסכמה עם סין בנוגע למכסים, השוק לא התרגש במיוחד ונראה שהנושא די היה מתומחר. מדד המחירים לצרכן לחודש מאי יצא טוב מהציפיות עם עליה של 0.1% (צפי 0.2%) וקצב אינפלציה שנתית של 2.4%, הנשיא טראמפ לא התאפק וקרא ליו”ר הפד להוריד ריבית באחוז שלם לתמרץ את הכלכלה. חוזי הריבית מתמחרים הורדת ריבית של רבע אחוז רק בחודש ספטמבר. אורקל זינקה אתמול מעל 13% לשיא חדש לאחר דוחות טובים, בואינג לעומת זאת ירדה קרוב ל-5% לאחר התרסקות מטוס דרימליינר בהודו של חברת אייר אינדיה.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את אורמת , פרשקובסקי ונטו מלינדה אשר עלו 8.5%, 7.6%, ו-4.9% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים איביאי בית השקעות, תדיראן ועמרם אשר השילו מערכן 10.6%, 9.7% ו-9.3% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את גרופ 107, קרדן אן.וי ואיידומו אשר עלו 96.3%, 43.5%, ו-42.5% בהתאמה. מנגד, מניות נקסטייג’, סונוביה וסיפיה וויז’ן השילו מערכן 21.2%, 19.2% ו-18.5% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-1.49%, מדד ת”א 90 ירד ב-2.44%, מדד הבנקים ירד ב-2.55%, מדד הנדל”ן ירד ב-2.86%, מדד הנפט וגז ירד ב-2.83% ומדד הביומד עלה ב-2.04%. בשוק המט”ח הדולר זינק השבוע 2.8% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.5950 מול השקל.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 1.49% וננעל ברמה של 2,694.04 נקודות. שבוע מסחר נפתח בשיא חדש ביום ראשון אך הסגירה הייתה חלשה ודי אפיינה את העתיד לבוא עם מסחר סביב השיא בטווח צר. רק ביום חמישי על רקע עליית המתיחות לתקיפה באירן המדד איבד גובהה אך עדיין האושש לקראת סיום המסחר ומחק כמחצית מהירידות שהיו בשיא היום. טכנית, המדד פותח בפער מחירים יורד וסוגר מתחת ל- 2,700 נקודות לראשונה מזה שבועיים. תמיכה קרובה קיימת סביב הגבוה האחרון שנפץ סביב 2,660/70 נקודות. מתחת אזור פתח פער מחירים 2,600/20. התנגדות קרובה אזור של 2,700 נקודות והשיאים האחרונים.

מדד הבנקים

המדד נסחר ביציבות במשך מרבית שבוע המסחר ועד ליום חמישי בו ירד בחדות על רקע המתיחות ורוחות של תקיפה באירן שבסופו של דבר הגיעה. טכנית המדד סוגר מתחת לשפל האחרון סביב 6,480/500 נקודות ולמעשה נותן איתות שלילי בטווח הקצר. תמיכה משמעותית קרובה קימת סביב 6,230/300 נקודות.

דולר-שקל

ההנחה הכללית שלי מהשבוע שעבר הלכה לפח לאחר היומיים האחרונים ושוב בשל אירוע חיצוני ומתיחות ביטחונית הדולר מזנק בחדות וכעת נסחר סביב 3.60 לאחר שמוקדם יותר היה כבר מעל 3.65. טכנית, תמיכה קרובה קיימת בפתח פער המחירים מאתמול סביב 3.53 שהוא גם אזור התמיכה המשמעותית שנשבר. התנגדות כרגע סביב 3.70 שם יש פער מחירים מאפריל האחרון. חשוב לציין שמתיחות בטחונות והכרזה של מלחמה על אירן ולא רק מבצע תהיה משמעותית למטבע ואת זה נראה רק בתחילת שבוע המסחר הבא.

ביטקוין

הביטקוין המשיך בהתאוששות בתחילת השבוע וחזר סמוך מאוד לגבוהים האחרונים שם קיבל גג בימים האחרונים. טכנית תמיכה קרובה קיימת סביב 100-101 אלף דולר לביטקוין. התנגדות קרובה קיימת בגבוהים האחרונים 110/12 אלף דולר לביטקוין.

מדד ה-DAX הגרמני

מדד הדקס נכנס השבוע לתיקון וכעת שישי מגיב לנעשה בעולם ויורד כ-1.5% לאזור התמיכה סביב 23,450/500 נקודות. שבירה של רמה זו יכולה בהחלט לפתוח תיקון טכני למהלך העולה האחרון שהחל מתחת ל-19,000 נקודות.

מדד ה-S&P500

התנועה במדד המשיכה מעלה בשבוע האחרון אך התנודתיות בו ירדה משמעותית הן בתוך ימי המסחר עצמם והן בגרף היומי. טכנית, אין הרבה מה לחדש המומנטום חיובי אבל העוצמה שלה ירדה תהומית, התנגדות קרובה קיימת בשיאים סביב 6,100+ נקודות. תמיכה הכי משמעותית קיימת סביב 5,780/800 נקודות.

חברה לישראל

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה רשמה שבוע מסחר שלילי שבמהלכו ירדה עד לאזור התמיכה הנקודתי סביב 110,000 נקודות. בשבע שעבר המניה נבלמה באזור השיא סביב 120,000 נקודות והתהפכה כלפי מטה ביום חמישי, טכנית ההיפוך שרשמה היום מעל אזור התמיכה מגדיל את האפשרות לסיום התיקון היורד במסגרת טווח הדשדוש שנוצר בין 110,00 נקודות מלמטה לבין 120,000 נקודות מלמעלה. הטריגר החיובי יתקבל ביום מסחר חיובי וסגירה מעל 111,680 נקודות והיעד סומן ברף הדשדוש העליון

פרטנר

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מדשדשת מתחילת השנה בטווח מחירים ברור בין 2,280 נקודות מלמטה לבין 2,650 נקודות מלמעלה. בתחילת השבוע המניה ירדה אל רף הדשדוש התחתון והתבססה מעליו בשני ימי המסחר הבאים וביום רביעי התהפכה כלפי מעלה וביום המסחר האחרון חתמה יום מסחר תנודתי בירידה מינורית. טכנית ההנחה כעת היא חזרה לאזור רף הדשדוש העליון.

ארית תעשיות

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. למרות שרידה לאורך שבוע המסחר, ביום האחרון רשמה עליה של כ-4.6% בליווי מחזור מסחר גבוה יחסית ובכך השלימה התבססות מעל אזור 2,090-2,115 נקודות ובטווח הקצר קיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה חזרה לאזור 2,400 נקודות. הנחת עבודה זו בתוקף כל עוד סחרת מעל אזור התמיכה במונחי שער סגירה.

רציו יהש

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה נסחרה מתחילת החודש ביציבות מתחת לאזור השיא, אולם ירדה ביום המסחר האחרון בכ-3% ובמהלך המסחר ירדה עד לאזור התמיכה האופקי סביב 410-412 נקודות והתהפכה כלפי מעלה בליווי מחזור מסחר גבוה ביחס לתקופה. טכנית יתכן ותוסיף להתבסס מעל אזור זה לפי חזרה לאזור הגבוה 440-446 נקודות. סגירה מתחת לאזור 410 תבטל את הנחת העבודה.

TEVA-טבע

הניתוח מתבסס על גרף המניה הנסחרת בבורסת ניו-יורק. בתחילת חודש אפריל המניה מצאה תחתית באזור $12.65 ולאחר התבססות מעל אזור זה המניה יצאה לגל עולה מרשים עד לאזור $18.30 ומאז המניה נסוגה חזרה לאזור $16.39 ומאז המניה מדשדשת בטווח המחירים $18.30-$16.39 ורק פריצה וסגירה מעל $18.30 תהווה טריגר להמשך התיקון העולה עם יעד ראשון באזור $19.80 והיעד השני באזור $21