ריט 1 גייסה 150 מיליון שקל; ישרס גייסה במכרז מוסדי 560 מיליון שקל

חברות הנדל"ן ממשיכות לגייס חוב ברקע ליום שאחרי המלחמה כאשר תנאי השוק השתפרו נוכח ירידת פרמיית הסיכון של המשק

ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, השלימה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ח’), במסגרתו רשמה ביקושים בהיקף כולל של כ-640 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-151 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.

בהמשך לביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 140,000 יחידות, במחיר של 1,082 שקל ליחידה ("מחיר הסגירה") בתמורה כספית כוללת (ברוטו) של כ- 151.5 מיליון שקל, בהקצאה חלקית, בשיעור של כ-30%, למזמינים במחיר הסגירה. מחיר הסגירה משקף ריבית אפקטיבית של כ-3.15% צמודה למדד, ומרווח של 109 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתית מקבילה.

אג"ח (סדרה ח’) של החברה הינה סדרה חדשה, צמודה למדד, במח"מ ארוך של כ-8.3 שנים, מדורגת AA על ידי מעלות, ומועד פירעונה הסופי הוא 2038.

ישרס גייסה במכרז מוסדי 560 מיליון שקל, במסגרת הרחבת סדרת אג״ח יט׳. הביקושים חצו את רף המיליארד שקל. לאחר ההנפקה, היקף הסדרה יעמוד על סך של למעלה ממיליארד ש״ח ערך נקוב. מחיר הסגירה במכרז היה גבוה ממחיר הפתיחה באותו יום ועמד על 103.75 אג’ לאג"ח. שלמה אייזנברג, יו״ר ישרס, אמר: "תוצאות המכרז הינן הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה. הכספים ינותבו, בין היתר, להמשך פעילות שוטפת של הקבוצה ולמחזור חוב".

מניות בכתבה

חדשות שוק ההון

ריט 1 גייסה 150 מיליון שקל; ישרס גייסה במכרז מוסדי 560 מיליון שקל

הכתבות הנצפות

הוסיפו תגובה לכתבה

אולי יעניין אותך