חדשות שוק ההון
אספן: החברת הבת רייק בהסכם מחייב לרכישת השליטה בלנדמרק בכ-80 מיליון שקל
במועד ההשלמה יוקצו ויועברו לחברה הבת רייק מניות של לנדמרק בשיעור של 51% מההון; עקריש: "הרכישה תאפשר להרחיב את פעילות המגורים מעבר לתחום ההתחדשות העירונית גם לתחומי יזמות המגורים"
- שלומי עקריש, מנכ"ל אספן גרופ
- צילום: נטי לוי
אספן גרופ דיווחה היום, כי חברת הבת שלה, רייק נדל"ן, התקשרה בעסקה לרכישת 51% ממניות חברת דיויד לנדמרק יזמות (שהינה תאגיד מדווח שני"ע שלו נסחרים בבורסה) תמורת סך כולל של כ-80 מיליון שקל, כאשר 50 מיליון שקל מתוכם יוזרמו לתוך החברה עצמה.
נכון לסוף רבעון ראשון לשנת 2025 לחברת דיויד לנדמרק יזמות 14 פרויקטים בפריסה ארצית, הכוללים כ-1,500 יח"ד וכן 19,000 מ"ר למסחר ותעסוקה, מהם 2 פרויקטים בביצוע, 12 פרויקטים שצפויים לתחילת הקמה עד הרבעון הראשון של 2027 ו-2 פרויקטים עם אופציה למכירה. בהתאם לדוחותיה הכספיים של לנדמרק ליום 31 במרץ 2025, סך הכנסותיה הצפויות בגין הפרויקטים האמורים מסתכם בכ-3.6 מיליארד שקל והרווח הגולמי הצפוי הינו כ-611 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה נאמד בכ-136 מיליון שקל, וסך המאזן נאמד בכ-795 מיליון ששקל. לנדמרק יזמות הינה תאגיד מדווח, מאז גייסה איגרות חוב ב-2022.
בהתאם לתנאי הסכם ההשקעה שנחתם בין הצדדים, במועד ההשלמה יוקצו ויועברו לחברה הבת רייק מניות של לנדמרק בשיעור של 51% מהון המניות המונפק שלה, וכן יוקצו לה הזכויות ב-51% משטרות ההון של ד.ב.ז, בתמורה לסך כולל של כ-80 מיליון שקל, כאשר כ-30 מיליון שקל מתוכם ישולמו לחברת ד.ב.ז, שבשליטת דוד בן זקן, שהינה בעלת השליטה בלנדמרק טרום העסקה, וסכום של כ-50 מיליון שקל נוספים יוזרם לקופת לנדמרק תמורת הקצאת מניות.
כמו כן, סוכם בין הצדדים, כי יתבצע מנגנון התאמה לפיו בתרחיש שבו השווי הסופי שייקבע יהיה נמוך משווי העסקה שנקבע במסגרת הסכם ההשקעה והמכר, תהיה רייק זכאית למניות נוספות בלנדמרק כמפורט בדיווח. עוד סוכם, כי בשנת 2026 רייק תרכוש מניות לנדמרק נוספות מד.ב.ז בהיקף של כ-4% מהונה המונפק של לנדמרק, לפי שווי העסקה הסופי, וכן תוענק לה אופציית רכש (Call) לרכוש את יתרת מניות לנדמרק ולעלות ל-100% החזקה לתקופה של 24 חודשים ממועד השלמת העסקה.
אספן גרופ, הינה קבוצה הפועלת בתחום הנדל"ן המניב והמגורים בישראל וכן בתחום המניב בהולנד. לקבוצה פורטפוליו נכסים משמעותי בהיקף של כ-592 אלף מ"ר אשר ממוקד בישראל ובהולנד.
בתחום ההתחדשות העירונית פועלת החברה באמצעות אחזקתה (50%) בחברת רייק נדל"ן ועם השלמת עסקת לנדמרק, תרחיב הקבוצה את פעילותה גם לפעילות ייזום לנדל"ן מגורים בישראל. בשנה האחרונה הושלמה העברת כ-29% ממניות הקבוצה לידי חברת א.ש. אוסטרליה ישראל בע"מ שבשליטת שלומי עקריש ואבן ניומן, שהינה כיום בעלת מניות מרכזית ב אספן גרופ. בהמשך לכך מונתה הנהלה חדשה כאשר מנכ"ל הקבוצה הינו מר שלומי עקריש, היו"ר הוא מר גיא פרג.
רייק נדל"ן מקבוצת אספן הינה חברת נדל"ן המתמחה בתכנון והקמה של פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית ככלל ומתחמי פינוי בינוי בפרט, במיקומים מרכזיים ומבוקשים ברחבי הארץ. החברה נמצאת בבעלות משותפת של יוסי רייק, מנכ"ל החברה, דור שלישי למשפחת קבלנים ושל קבוצת אספן גרופ.
שלומי עקריש, מנכ"ל אספן גרופ: "רכישת 51% מחברת לנדמרק יזמות על ידי רייק נדל"ן הינה מהלך משמעותי עבור אספן , התואם את התכנית האסטרטגית החדשה של הקבוצה כפי שגובשה על ידי ההנהלה החדשה של החברה, שעיקרה התמקדות בפעילות בישראל תוך הרחבה בין היתר של פעילות זרוע המגורים, וזאת לצד השבחה והרחבה של תיק הנכסים שלנו בישראל. רכישת לנדמרק תאפשר ל אספן גרופ, באמצעות רייק נדל"ן, להרחיב את פעילות המגורים מעבר לתחום ההתחדשות העירונית גם לתחומי יזמות המגורים, וכן תעמיק את הפריסה הגיאוגרפית של הקבוצה בשוק המקומי. אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות עסקיות בהתאם לאסטרטגיה העסקית, במטרה להרחיב את פעילות הקבוצה ולהבטיח את צמיחתה בשנים הבאות".