אלביט הדמיה גייסה 60 מיליון שקל באג”ח - הריבית נקבע על 6.99%

אלביט הדמיה, העוסקת כיום בענף הנדל"ן למגורים, הודיעה על השלמת המכרז המוסדי לגיוס של אג"ח מסדרה י’. במסגרת המכרז המוסדי הגיעו ביקושים בהיקף של כ-86 מיליון שקל, כאשר החברה בחרה לקבל מתוכם 60 מיליון שקל.

הריבית במכרז נקבעה על ריבית נומינאלית, לא צמודה של 6.99%, בתוספת עמלת התחייבות מוקדמת על סך 0.5% (אשר נפרסת חשבונאית לאורך תקופת חיי האג"ח). גיוס האג"ח צפוי לתמוך בחיזוק בסיס ההון של החברה, לה פרויקטים בבנייה (חלק החברה וחלק השותפים) של 756 יח"ד בהיקף הכנסות צפויות כולל של כ-1.5 מיליארד שקל.

החברה הודיעה על כך שבמחצית הראשונה של ההשנה רשמה נתוני מכירות (חוזים שנחתמו) בהיקף שיא של 111 יחידות ובהיקף כספי של כ-222 מיליון שקל. סך כל פרויקטים החברה בהקמה ובתכנון, שעם צפי תחילת בנייה ב-2026 לכל המאוחר הם בהיקף כספי של כ-2.8 מיליארד שקל עם רווח גולמי מוערך של 391 מיליון שקל.

ערן מזור, מנכ"ל החברה מסר בהמשך לתוצאות ההנפקה: "אנחנו שמחים לדווח על הבעת האמון המשמעותית של שוק ההון הישראלי בחברה, שמתבטאת בביקושי יתר של עשרות מיליוני שקלים במכרז המוסדי, לצד ריבית אטרקטיבית ביותר באג"ח של החברה. הנהלת החברה ממוקדת בהשאת ערך לבעלי מניותיה באמצעות התמקדות בפיתוח מואץ של פעילות החברה".