אקסל רוכשת את השליטה בסינאל תמורת 92.7 מיליון שקל בפרמייה נאה

חברת אקסל סולושנס חתמה על הסכם לרכישת שליטה (68.94%) בחברת סינאל, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות לניהול פעילות העובד בארגון, תוכנה וחומרה, תמורת עד 92.7 מיליון שקל - פרמייה של 23% על המחיר בשוק.

התמורה משקפת מחיר של 23.75 שקל למניית סינאל, ותשולם בשני שלבים: במועד השלמת העסקה - 69.5 מיליון שקל במזומן; בתום שלושה חודשים מההשלמה - כ-23.2 מיליון שקל באמצעות הלוואת מוכר שתיפרע ב-8 תשלומים רבעוניים נושאי ריבית שנתית של 6%. בנוסף, תיתכן תמורה מותנית נוספת בהיקף של כ־0.4 מיליון שקל.

כחלק ממימון העסקה אקסל מגייסת מכלל ביטוח כ-40 מיליון שקלים בהנפקה פרטית (חסומה) הכוללת מניה לפי 190 אגורות פלוס כתבי אופציה הניתנים למימוש לפי 220 אגורות למניה לתקופה של 22 חודשים.

לסינאל סניפים בישראל, אנגליה, ארה״ב וגוף פיתוח עצמאי במזרח אירופה.

לדברי רונן שור, מנכ"ל קבוצת אקסל סולושנס: "רכישת השליטה בסינאל היא העסקה הגדולה ביותר שביצענו מאז הנפקת אקסל ומהווה צעד אסטרטגי משמעותי בדרכנו להפוך לשחקנית מרכזית ומובילה בשוק ה- IT.
סינאל היא חברה מבוססת ומתקדמת בתחומי השכר והנוכחות, עם יכולות טכנולוגיות מוכחות ומותג חזק. אנחנו רואים בסינאל מנוע צמיחה מהותי, ונפעל להרחיב את פעילותה ולהעמיק את נתח השוק שלה- לא רק בישראל, אלא גם בבריטניה ובארה"ב. שילוב הכוחות עם סינאל מקפיץ את אקסל לליגה אחרת, ומקרב אותנו ליעד שלנו – להיות אחת החברות המשמעותיות והמשפיעות ביותר בענף בשנים הקרובות במקביל, נבצע סינרגיה רחבה שתאפשר לנו להציע ערך מוסף לאלפי הלקוחות של שתי החברות, ולמנף את שילוב היכולות לטובת פיתוח פתרונות חדשניים ושיפור חוויית הלקוח".