אמפא השלימה גיוס אג”ח בהיקף של 1.75 מיליארד שקל

חברת אמפא, מהחברות המובילות בישראל בתחום הנדל"ן והמימון, הודיעה היום על השלמת גיוס אג"ח בהיקף של כ-1.75 מיליארד שקל, בסדרה אחת בדירוג AA, עם ביקושים של כ-2.2 מיליארד שקל. שיעור הריבית השנתית שנקבעה בגיוס עומדת על 3.32%. בכוונת החברה להשתמש בכספים שגייסה לפירעון הלוואות שנטלה תוך חיסכון ניכר בעלויות המימון. באמפא רואים בביקושים הגבוהים הבעת אמון בחברה שהונפקה רק בחודש יולי האחרון, ובחוסנה הפיננסי. כזכור, החברה גייסה לאחרונה הון של כ-600 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-3 מיליארד שקל.

על פי הדיווח שהוציאה החברה, אמפא גייסה סדרה אחת של אג"ח, בדירוג AA, ללא שיעבודים, במח"מ של 5.3 שנים ובהיקף של כ-1.75 מיליארד שקל. בגיוס השתתפו מרבית הגופים המוסדיים הגדולים בארץ ובכללם כלל, הפניקס, מגדל, ילין לפידות, מיטב, מור, מנורה, הראל, אלטשולר , אי.בי.אי ., איילון, אנליסט ואחרים. באמפא אומרים כי הסכום שגוייס ישמש ברובו לפירעון הלוואות קיימות של החברה שניטלו כנגד נכסי הנדל"ן המניב שבבעלות החברה. המפיצים בהנפקה היו לידר הנפקות (1993) בע"מ, אקטיב חיתום ומנורה מבטחים חיתום וניהול בע״מ.

שלומי פוגל, יו"ר אמפא: "כמו שאמרנו לאחר ההנפקה, אנו מאמינים בכלכלה הישראלית ובפעילות במשק המקומי. כך האמנו באמפא מאז ומתמיד ובכך אנו ממוקדים. הביקושים הגדולים מהווים הבעת אמון של השוק באמפא ובחוסנה הפיננסי ויסייעו להמשך התפתחות החברה בשנים הקרובות."

זהר לוי, מנכ"ל אמפא: "הביקושים החזקים והעובדה שמרבית הגופים המוסדיים המובילים בארץ הגישו בקשות להשתתפות בהנפקת האג"ח מהווים עדות חזקה לאמון השוק בחברה ומנהליה. הסכום שיגויס ישמש אותנו בעיקר לפירעון הלוואות קיימות, ובכך נחסוך בעלויות מימון משמעותיות, מה שישפר את הביצועים הכספיים של החברה ויאפשר לנו להמשיך ולפתח פעילויות קיימות וחדשות."

אמפא נמצאת בשליטה משותפת (בחלקים שווים) של קבוצת פוגל (שלומי פוגל, שוקי וולף ותולי צדר) ומשפחת נקש. החברה הוקמה בשנת 1937 ופעלה בעיקר בתחום התעשיה. בשנת 1998, עם רכישת השליטה בחברה, גיבשה הנהלת אמפא אסטרטגיה חדשה במסגרתה נמכרו תעשיות המוצרים הלבנים והשטחים שהתפנו נוצלו להקמת פרויקטי נדל"ן. מאז רכישתה, אמפא ביססה את מעמדה כחברה מובילה בענף הנדל"ן בישראל, והקימה זרוע פעילות פיננסית של מימון, זאת לצד פעילויות נוספות. החברה נהנית מצוות ניהולי בכיר בעל עשרות שנות ניסיון, מהשקעה בפורטפוליו מגוון המייצר תזרים יציב וצומח, מאיתנות פיננסית כמדיניות וכתשתית למימוש האסטרטגיה של הקבוצה ומפוטנציאל הצפת ערך משמעותי בכל הסקטורים. כיו"ר החברה מכהן שלומי פוגל וכמנכ"ל החברה מכהן זהר לוי.