שפיר - הבנות למכירת עד 38.5% מ-3 פרויקטים זכייניים לפי שווי של כמיליארד שקל

חברת שפיר הנדסה מדווחת היום לבורסה, כי חתמה על מזכר הבנות עם שני גופים מוסדיים למכירת עד 38.5% מהיחידות בשותפות ייעודית שתכלול את זכויותיה בשלושה מפרויקטי התחבורה הגדולים בישראל: כביש 6 צפון, כביש 16 והנתיב המהיר.

בהתאם למזכר ההבנות, יועברו החזקות שפיר בפרויקטים לשותפות מוגבלת בשליטתה, והגופים המוסדיים ירכשו ממנה יחידות בשיעור שבין 33.5% ל-38.5% מהשותפות, לפי שווי של 9-10 מיליון שקל לכל 1% מהיחידות – המשקף שווי כולל של כמיליארד שקל לאותם פרויקטים בלבד.

השליטה, הניהול וההפעלה בפרויקטים יישארו בידי שפיר באמצעות השותף הכללי, חברה בת בבעלות מלאה של הקבוצה. העסקה, בכפוף להשלמת בדיקות נאותות ואישורים רגולטוריים כמקובל בעסקאות דומות, צפויה להוביל לגידול בהונה העצמי של שפיר ולחזק את בסיס המזומנים שלה. מזכר ההבנות כולל מנגנוני הגנה מקובלים בעסקאות מסוג זה, לרבות הוראות בעניין בלעדיות, תקופות חסימה, זכויות הצטרפות ומכירה כפויה.

זוהי עסקת מימוש ראשונה של נכסים בהיקפים אלו עבור שפיר, אשר מחזיקה בזכיינות (עם שותפים) גם ברשת הרכבות בירושלים בקו האדום והירוק, בזיכיון לקו הסגול בתל אביב, במרכזים הלוגיסטיים של הצבא, ובמתקן ההתפלה ותחנת הכוח באשדוד. בנוסף לאלה, מחזיקה שפיר בבעלות מלאה עוד מספר זכיונות, כגון מעונות הסטודנטים ב ירושלים, חלוקת הגז בחדרה והעמקים ובמרכז ועוד. בשנים האחרונות שפיר השקיעה בצורה משמעותית בפיתוח יכולות עתידיות, כגון הרחבת כושר הייצור במחצבות החברה ובמפעלי הבטון שלה, בפיתוח רשת הדיור המוגן "עד 120", עם רכישת בית גיל פז והקמת בתים נוספים, בבניית צבר של פרויקטים להתחדשות עירונית ועוד.

העסקה משקפת שווי גבוה לנכסים המדוברים, וצפויה להזרים לשפיר סכום מזומנים משמעותי אשר בין השאר יפנה משאבים נוספים לטובת השקעות בתעשייה, יזמויות עתידיות, והיערכות למכרזים העתידיים של פרויקטיים לאומיים, בעיקר נוכח הביקוש הצפוי עם תום המלחמה.