אקזיט לפימי: קראטוס האמריקאית רוכשת את אורביט תמורת 356 מיליון דולר

אורביט טכנולוג’יס, שבשליטת קרן פימי, הודיעה כי חתמה על הסכם מיזוג עם רוכש אסטרטגי, התאגיד האמריקאי Kratos Defense & Security Solutions, Inc, במסגרתו תרכוש Kratos, על ידי חברה בת שלה, את כל המניות של אורביט באמצעות מיזוג משולש הופכי. עם השלמת המיזוג, תהפוך אורביט לחברה בת פרטית של Kratos.

מחיר המניה בעסקה הוא 13.73 דולר למניה - מה שמשקף פרמייה של 21% על מחיר מניית אורביט בבורסה בת"א (37 שקל למניה). פימי מחזיקה ב-22% במניות אורביט.

המיזוג צפוי להיות מושלם בתוך 4 חודשים ממועד החתימה על הסכם המיזוג וזאת בכפוף לתנאים המתלים המקובלים בעסקאות מסוג זה, כולל אישור אסיפת בעלי המניות של אורביט לביצוע עסקת המיזוג, קבלת אישור רשות התחרות וקבלת אישור מנה"ר במשרד הבטחון.

דניאל אשחר, מנכ"ל אורביט, מסר: "אנו שמחים להודיע כי חברת אורביט חתמה על הסכם לרכישתה על ידי משקיע אסטרטגי,Kratos העולמית הנסחרת בשווי של כ-15.4 מיליארד דולר. מהלך זה מהווה אבן דרך משמעותית בפעילותנו, בו נשתלב בתאגיד אמריקאי גדול שיוסיף לאורביט ערך מוסף משמעותי בתחומי הסינרגיה בין החברות, מיצוב גלובלי, חדירה לשווקים חדשים והרחבת הפעילות בשוק האמריקאי שהינו השוק הבטחוני הגדול בעולם ויספק לאורביט תשתית רחבה לצמיחה, השקעות ומימוש אסטרטגיית ההתפתחות ארוכת הטווח שלה.

"המהלך של Kratos מהווה עבורנו הבעת אמון בענף הביטחון הישראלי בכלל ובחברת אורביט בפרט, הנהלתה ועובדיה, ומגיע לאחר עבודה קשה של יצירת ערך לחברה במהלך השנים, זאת באמצעות העובדים המסורים שלנו וכלל השותפים לדרך. אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון בחברה לאורך השנים."

סטיפל (Stifel) שימשה כיועץ הפיננסי של אורביט.