סולאיר מגייסת כ-130 מיליון שקל - דוחה את הליך הגיוס של אג”ח להמרה

סולאיר דיווחה על סיום גיוס של כ-130 מיליון שקל. במסגרת הגיוס הוקצו כ-2,680,000 מניות במחיר של 48.5 למניה (כ-130 מיליון שקל הון חדש) ו-1,340,000 אופציות במחיר מימוש של 65 שקל שעתידות להזרים לקופת החברה סכום נוסף של כ-87 מיליון שקל כך שסך ההון בהקצאה יגיע לכ-217 מיליון שקל.

בין המשתתפים בהנפקה: הראל ביטוח, הפניקס ביטוח, מור גמל וקרנות, ילין לפידות גמל וקרנות, קרנות הגידור קלירמארק ונוקד שלנוכח ההקצאה צפויה להפוך לבעלת עניין.

תמורת הגיוס תשמש להאצת צמיחת החברה ולהמשך מימון והקמה של פרויקטים, עסקאות M&A סלקטיביות בשווקי היעד וחיזוק כרית ההון וגמישות פיננסית להמרת הזדמנויות בשוק. בהתאם למחיר ההקצאה וההון החדש, שווי השוק של החברה מוערך במעל מיליארד שקל, מה שממשיך את המומנטום החיובי שמאפיין את פעילות סולאיר ואת עניין השוק בחברה. לנוכח גיוס ההון המשמעותי החברה הודיעה כי הנפקת האג"ח להמרה אותה בחנה החברה, לא תתבצע בשלב זה.

מנכ"ל סולאיר, אלון שגב: "מדובר בהבעת אמון יוצאת דופן מגופים מובילים בשוק ואנו מבקשים להודות לכלל ציבור המשקיעים. גיוס ההון יחזק את איתנותה וגמישותה הפיננסית של החברה ויאפשר לה לעמוד ביעדים שנקבעו עד לתום שנת 2026, לרבות קידום תהליכי ההקמה והחיבור של צבר הפרויקטים הבשלים בהספק של כ-1 ג’יגה וואט. לצד זאת, אנו צופים המשך מגמה חיובית, האצת הפעילות והגדלת הצבר בדרך של ייזום, פיתוח, הקמה והשבחת פרויקטים וביצוע עסקאות בשיעורי רווחיות גבוהים לרבות רכישת פרויקטים במחירים הזדמנותיים"".