ביקושי ענק בהנפקת אג”ח של דיסקונט בשוק המקומי

בנק דיסקונט השלים אמש (יום ג’) את השלב המוסדי של הנפקה לציבור של 3 סדרות חוב: הרחבת אגרות חוב (סדרה יז’) בהיקף של כ-2.1 מיליארד שקל במח"מ של כ-5 שנים במרווח אפקטיבי של 0.64% מעל אג"ח ממשלתי; הרחבת אגרות חוב (סדרה יד’) בהיקף של כ-0.8 מיליארד שקל במח"מ של כ-2.5 שנים במרווח אפקטיבי של 0.48% מעל אג"ח ממשלתי והנפקת ניירות ערך מסחריים (נע"מ סדרה 7) בהיקף של כ- 1.4 מיליארד שקל במח"מ שנה ובמרווח של 0.02% מעל ריבית בנק ישראל.

במכרז נרשמו ביקושים בהיקף של כ-6.7 מיליארד שקל, מתוכם נענה הבנק לכ-4.3 מיליארד שקל.

הגיוס יחזק את מקורות הנזילות של הבנק ויתמוך באסטרטגיית הצמיחה של תיק האשראי, כחלק מהניהול השוטף של צורכי הנזילות במסגרת התוכנית הרב שנתית של דיסקונט.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "תוצאות ההנפקה משקפות את אמון המשקיעים והשוק הפיננסי בבנק ובאסטרטגיה ארוכת הטווח שלו. גיוס ההון יתמוך בהמשך צמיחה אחראית והרחבת הפעילות העסקית של הבנק".