הבינלאומי ימכור אחזקות בכאל לג’ורג’ חורש במעל 1 מיליארד שקל

הבנק הבינלאומי הודיע היום (ד’) על מימוש זכות ההצטרפות שלו להסכם למכירת מלוא החזקותיו של בנק דיסקונט בחברת כאל ליוניון השקעות של ג’ורג’ חורש.

בכפוף להשלמת העסקה, מלוא החזקות הבנק בכאל צפויות להירכש על ידי יוניון בלבד בתמורה מיידית בסך של כ- 1.056 מיליארד שקל שתשולם במלואה במזומן במועד השלמת העסקה, ורכיב תמורה מותנית שעשוי להגיע עד לסך של כ-70 מיליון שקל.

בהסכם הרכישה נכללו הוראות בדבר התאמות התמורה ביחס לאירועים מסוימים בכאל, אם יקרו (לרבות לאחר מועד ההשלמה) ולהוצאות מסוימות של כאל אם יבוצעו עד למועד ההשלמה.

ככל שהעסקה תושלם, צפוי הבנק לרשום רווח נטו, לאחר השפעת המס, של עד כ-143 מיליון שקל במונחי 30 בספטמבר 2025 וכן רווח עתידי נוסף, נטו לאחר השפעת המס, של עד כ-52 מיליון שקל, כפוף להתממשות התנאים לקבלת התמורה המותנית.

מכירת כאל מתבצעת בהתאם להוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, במסגרתו נדרש דיסקונט למכור את מלוא אחזקותיו בחברת הבת כאל. מזה למעלה משנה הבנק מצוי בהליך מכירה במהלכו הוגשו הצעות מחייבות מגופים מובילים ומשמעותיים במשק הישראלי ומחוצה לו.

אלי כהן, מנכ"ל הבנק ה בינלאומי, ברך על העיסקה ואמר: "אנו מסיימים שותפות מוצלחת, רבת שנים בחברת כאל. נמשיך לשתף פעולה גם בהמשך הדרך ואני מאחל הצלחה לרוכשים החדשים".