מכלול מימון השלימה גיוס הון בהיקף של כ-55 מיליון שקל

חברת מכלול מימון, העוסקת במתן אשראי חוץ בנקאי ליזמים בבנייה למגורים, במתן חוב מורכב, מימון עסקים בצמיחה, מימון מזנין והעמדת משכנתאות, גייסה הון בהיקף של כ-55 מיליון שקל באמצעות הנפקה לציבור, בה השתתפו גם בעלי השליטה בחברה וכן גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון.

הגיוס נעשה לפי מחיר של 12.65 שקל למניה, המשקף פרמיה בהשוואה לשער הנעילה של מניית החברה בבורסה.

הגיוס נועד להאיץ את הצמיחה של החברה והוא בא בנוסף להרחבת סדרת אג״ח ב׳ בהיקף של 135 מיליון שקל וגיוס נע״מ לראשונה, בהיקף של 400 מיליון שקל, אשר החברה השלימה בהצלחה במהלך הרבעון השלישי של שנת 2025.

במסגרת המכרז הציבורי, התקבלו ביקושי יתר בסך כולל של כ-29 מיליון שקל.

בעלי השליטה בחברה, אורי פז, איילת רוסק וירון בלנק וכן יו"ר הדירקטוריון, צבי זיו, השתתפו במכרז הציבורי בהיקף כולל של כ-12 מיליון שקל.

אורי פז, מנכ״ל מכלול מימון: "אנו מאמינים בפוטנציאל המשמעותי של החברה וצופים כי הביקוש לאשראי במשק ימשיך לעלות. צוות הנהלה בחר להשתתף אף הוא בגיוס, לצד אמון של גופים מוסדיים מהמובילים בישראל. מכלול שומרת על נגישות גבוהה למקורות מימון מגוונים והגיוס מצטרף לשורת פעולות מימון שביצענו לאחרונה, ביניהם גיוס נע״מ, הרחבת סדרת אג״ח והנפקת אג״ח מגובה בטחונות ברמת חברת הבת מכלול נדל״ן.

"הצלחת המהלכים מהווה עדות נוספת להבעת האמון המתמשכת של שוק ההון במכלול, אשר תומכת בחזון שלנו להמשיך ולספק פתרונות אשראי חדשניים ומותאמים ללקוחותיה. התמיכה הרחבה של המשקיעים המוסדיים מחזקים את מחויבותנו להמשיך ולצמוח תוך שמירה על איתנות פיננסית ויצירת ערך ללקוחות ולמשקיעים שלנו".