ביקושי ענק בהיקף של כ-6.3 מיליארד שקל בהנפקת אג”ח של דיסקונט

בנק דיסקונט השלים אמש (יום ב’) את השלב המוסדי של הנפקה לציבור של 3 סדרות חוב:

אגרות חוב (סדרה יח’) בהיקף של כ-2.44 מיליארד ש"ח במח"מ של כ-5.2 שנים במרווח אפקטיבי של 0.55% מעל אג"ח ממשלתי; כתבי התחייבות נדחים (סדרה יב’) בהיקף של כ-0.6 מיליארד ש"ח במח"מ של כ-5.7 שנים במרווח אפקטיבי של 0.93% מעל אג"ח ממשלתי והנפקת ניירות ערך מסחריים (נע"מ סדרה 8) בהיקף של כ-1.22 מיליארד ש"ח במח"מ שנה ובמרווח של 0.02% מעל ריבית בנק ישראל.

במכרז נרשמו ביקושים בהיקף של כ-6.3 מיליארד שקל, מתוכם נענה הבנק לכ-4.3 מיליארד שקל.

הגיוס יחזק את מקורות הנזילות של הבנק ויתמוך באסטרטגיית הצמיחה של תיק האשראי, כחלק מהניהול השוטף של צורכי הנזילות במסגרת התוכנית הרב שנתית של דיסקונט.

את המהלך הובילו בבנק דיסקונט אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים ונעמה לוי, מנכ"לית דיסקונט מנפיקים. את ההנפקה וההפצה הובילו דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן והמנכ"ל, לירן רזמוביץ.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "תוצאות ההנפקה משקפות את האמון העקבי של המשקיעים והשוק בבנק ובאסטרטגיה שאנו מיישמים. גיוס ההון יתמוך בהמשך צמיחה אחראית והרחבת הפעילות העסקית של הבנק".