מנורה מממשת את ההשקעה ביסודות ועוברת לשליטה בחברה

קבוצת מנורה מבטחים מודיעה כי אתמול (ב’) נחתם הסכם בין חברת הבת, מנורה ניהול קרנות השקעה, לבין חברת יסודות א’ ליווי פיננסי בע"מ ("יסודות") למימוש של 50.1% ממניות יסודות, וזאת בכפוף לתנאים מתלים ולעמידה ביעדים שסוכמו בין הצדדים.

במסגרת ההסכם, ממירה מנורה מבטחים 150 מיליון ₪ מתוך סך מסגרות האשראי שהעמידה לחברה (בסכום של כחצי מיליארד שקל), ל50.1% ממניות יסודות וקבלת שליטה בה. מהלך זה מהווה למעשה הקדמה משמעותית של לוחות הזמנים שנקבעו בהסכם המקורי שנחתם בינואר 2025, ומשקף את התוצאות העסקיות הטובות של יסודות ואת האמון ההדדי בין הצדדים.

במועד ההמרה, שצפוי להתבצע בסמוך לאחר פרסום הדוחות השנתיים של יסודות בחודש פברואר הקרוב, תרכוש מנורה 10% נוספים מהמניות, כך שלאחר ההמרה תחזיק מנורה מבטחים בסך של 60.1% מהחברה.

בנוסף, בהסכם ההתקשרות המקורי שנחתם בינואר 2025 נקבעו אופציות הדדיות, אשר ככל וימומשו תחזיק מנורה מבטחים ב-100% ממניות חברת יסודות, והכל בהתאם למועדים הקבועים בהסכם.

על פי ההסכם, מייסדי החברה ימשיכו להוביל את יסודות גם לאחר העברת השליטה לידי מנורה מבטחים.

המשך חיזוק זרוע האשראי של הקבוצה

מהלך זה מהווה המשך ישיר ליישום האסטרטגיה העסקית של קבוצת מנורה מבטחים לבניית זרוע אשראי חזקה, דומיננטית ומגוונת. פעילות האשראי של הקבוצה מבוססת על שני צירי פעילות משלימים – אשראי צרכני ועסקי - המאפשרים פיתוח התמחות מקצועית ייעודית לצד יצירת הצעות ערך מותאמות ללקוחות.

נזכיר כי הקבוצה מחזיקה ב-70% מחברת ’מנורה ERN’ ושותפה גם ב-’אמפא קפיטל’ (החזקה בשיעור 47.5%) המעניקה אשראי לעסקים ומימון לפרויקטים בתחום נדל"ן וציוד, וכן מחזיקה הקבוצה בבעלות מלאה ב-’מנורה משכנתאות’ המספקת פתרונות מימון דיור.

התמחות זו בסגמנטים מגוונים מאפשרת לקבוצה לספק מענה לצרכי האשראי של לקוחות פרטיים ועסקיים, תוך ניצול יתרונות הסינרגיה בין החברות השונות והיכולות הפיננסיות של הקבוצה. פעילות האשראי מהווה רגל עסקית נוספת חשובה לצד פעילויות הביטוח והפנסיה של הקבוצה - ובכך מאפשרת גיוון של מקורות ההכנסה והרווח, שיפור התשואה על ההון והפחתת החשיפה לתנודתיות בשווקים.

ארי קלמן, מנכ"ל מנורה מבטחים החזקות: "מימוש ההשקעה ביסודות מהווה צעד משמעותי נוסף בחיזוק זרוע האשראי של הקבוצה. אנו שמחים על ההתקדמות המהירה ביישום האסטרטגיה שלנו ועל השותפות עם צוות ההנהלה המנוסה של יסודות. צעד זה מצטרף למהלכים נוספים שאנו מקדמים בתחום האשראי, ומחזק את מעמדנו כשחקן מוביל בשוק האשראי החוץ-בנקאי בישראל"

מקבוצת יסודות נמסר: "אנו שמחים על הקדמת מימוש האופציה על ידי מנורה. אנו סמוכים ובטוחים כי הניסיון המקצועי של יסודות יחד עם הגב הפיננסי החזק של קבוצת מנורה יאפשרו לחברה להמשיך ולהוביל את שוק מימון הבניה למגורים בישראל".