הנפקת ה-CoCo הבינ”ל של מזרחי-טפחות: הבנק יגייס 750 מיליון דולר מהזרים

ההנפקה הבינלאומית של מזרחי-טפחות, להנפקת הון משני, נחלה הצלחה גדולה, כך מעידים בבנק. "במהלך יוצא הדופן, שהתפרס על פני שלוש יבשות, נענתה הצעת הבנק בביקושים נרחבים של כ-2.5 מיליארד דולר, מצד עשרות רבות של גופים מוסדיים זרים, ובתנאים אטרקטיביים במיוחד", כתבו בהודעה לעיתונות.

בסופו של תהליך גייס הבנק סכום כולל של 750 מיליון דולר, בריבית שנתית של כ-5.83%. מדובר בכתבי התחייבות הכוללים מנגנון לספיגת הפסדי קרן בדרך של מחיקה כפויה, אשר צפויים להיות מוכרים כהון משני רובד 2.

את ההנפקה הובילה החטיבה הפיננסית, בראשות עדי שחף ובסיוע הדוק של גורמי מקצוע מחטיבות נוספות בבנק. החתמים בהנפקה היו גולדמן זאקס, ג’פריס ו-HSBC. השיח של הבנק עם הגורמים הזרים מארה"ב, אירופה ואסיה התקיים באמצעות מרתון של עשרות מפגשים פרונטליים ושיחות וידיאו, טראנס אטלנטיות.

מנכ"ל הבנק משה לארי ציין: "כי הביקושים הגדולים והמגוונים שהגיעו משורה ארוכה של משקיעים מוסדיים זרים, מהווים הבעת אמון של הקהילייה הפיננסית הבינלאומית במערכת הבנקאות הישראלית בכלל ובבנק מזרחי-טפחות בפרט, ובמיוחד על רקע המציאות הביטחונית המורכבת השוררת באזורנו. הצלחת ההנפקה הבינלאומית שלנו תסייע לנו בגיוון ובהרחבת מקורות הגיוס העתידיים של הבנק, תגביר את החשיפה שלנו למשקיעים זרים ותאפשר לנו גמישות רבה יותר בניהול המקורות והשימושים שלנו", אמר משה לארי.