הבעת אמון בהולמס פלייס מהמנכ”לית: קרן שתוי רוכשת מניות ב-51 מיליון שקל

הולמס פלייס דיווחה הבוקר (ב’) לבורסה כי המנכ"לית, קרן שתוי, התקשרה בעסקה לרכישת חבילת מניות גדולה מבעל עניין קיים – מור גמל ופנסיה. על פי ההסכם, שתוי תרכוש 7,503,552 מניות רגילות של החברה בתמורה כוללת של 51 מיליון שקל.

מחיר המניה בעסקה נקבע לפי ממוצע מחיר הסגירה ב-30 ימי המסחר האחרונים שקדמו לחתימה.

מבנה המימון - הלוואת נון-ריקורס ומזומן

מפרטי הדיווח עולה כי העסקה מבוססת ברובה על מימון מצד המוכר (מור). במועד השלמת העסקה תשלם שתוי 6 מיליון שקל במזומן, ואילו היתרה – בסך 45 מיליון שקל – תינתן כהלוואת מוכר מסוג Non-Recourse (הלוואה שבה הבטוחה היחידה היא המניות עצמן).

ההלוואה תישא ריבית קבועה ומועד פירעונה נקבע ל-60 חודשים (חמש שנים), עם אופציה להארכה של שנה נוספת. כערבון להלוואה, ישועבדו לטובת מור כלל מניותיה של שתוי בחברה – הן אלו שנרכשו כעת והן אלו שהחזיקה טרם העסקה.

עצמאות ניהולית מלאה בחברה מדגישים כי למרות המימון המשמעותי מצד מור, שתוי תחזיק במניות באופן עצמאי לחלוטין. הדיווח מציין במפורש כי לא קיימים הסכמי הצבעה, הבנות או תיאום כלשהו בין המנכ"לית לבין בית ההשקעות בנוגע לניהול החברה או להצבעות באסיפות בעלי המניות. כמו כן, הובהר כי תנאי העסקה אינם תלויים בהמשך כהונתה של שתוי כמנכ"לית.

העסקה צפויה לצאת לפועל ולהיות מושלמת עד ל-1 בפברואר 2026, בכפוף להתקיימות התנאים המוקדמים המקובלים. עם השלמתה, החברה תעדכן את מצבת החזקות בעלי העניין.