אספן גרופ גייסה כ-200 מיליון שקל בהנפקת אג”ח

בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של מעל ל-740 מיליון שקל; שלומי עקריש, מנכ"ל אספן גרופ: "תמורת ההנפקה תביא להוזלה משמעותית בעלויות המימון"

אספן גרופ השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (י"א). במסגרת השלב המוסדי זכתה הקבוצה לביקושים גבוהים בהיקף של מעל ל-740 מיליון שקל, מתוכם בחרה הקבוצה לגייס כ-200 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.

בהמשך לביקושי יתר שנרשמו בהנפקה, נקבעה הריבית על 2.98%, המשקפת תשואה אפקטיבית של כ-3.1%, מרווח של 129 נ"ב מאג"ח ממשלתי במח"מ דומה.

במסגרת ההנפקה, הציעה הקבוצה למשקיעים איגרות חוב צמודות מדד במח"מ של כ-4.9 שנים כאשר אגרות החוב תעמדנה לפירעון בשני תשלומים לא שווים: תשלום אחד של 10% ביום 30/06/2030 ותשלום נוסף של 90% ביום 30/06/2031 . אגרות החוב מדורגות על ידי חברת מעלות S&PבדירוגA , ומגובות בשעבודים על נכסים מניבים של הקבוצה.

אספן גרופ, הינה קבוצה הפועלת ברכישה, ייזום, ניהול והשבחה של נכסים מניבים. לקבוצה פורטפוליו נכסים משמעותי בהיקף של כ-382 אלף מ"ר בישראל ובהולנד. כמו כן הקבוצה פועלת בהתחדשות העירונית וייזום למגורים באמצעות אחזקתה (50%) בחברת רייק נדל"ן. מנכ"ל הקבוצה הינו מר שלומי עקריש, המשנה למנכ"ל הינה הגברת עינת פלד שפירא ויו"ר הדירקטוריון הוא מר גיא פרג.

חדשות שוק ההון

אספן גרופ גייסה כ-200 מיליון שקל בהנפקת אג”ח

הכתבות הנצפות

הוסיפו תגובה לכתבה

אולי יעניין אותך