הפניקס במו”מ מתקדם לרכישת השליטה ב-BUYME

קבוצת הפניקס ממשיכה במסע הרכישות שלה והפעם היא מכוונת לאחד המותגים החזקים בעולם הצרכנות וההטבות לעובדים: החברה אישרה הבוקר לבורסה כי היא מנהלת משא ומתן מתקדם לרכישת השליטה בחברת ביי מי טכנולוגיות בע"מ (BUYME). על פי הערכות מדובר ברכישת 65% ממשפחות שחר וקז לפי שווי של מיליארד שקל.

מעבר לשליטה: הדרך לבעלות מלאה

לפי הודעת הפניקס הבוקר (ב’), העסקה הנרקמת כוללת לא רק את רכישת השליטה המיידית, אלא גם הסכם בעלי מניות מפורט. במסגרת זו, יוסדרו אופציות Put ו-Call הדדיות – מנגנון המאפשר לפניקס לרכוש את יתרת המניות במועד עתידי, ומנגד מאפשר לבעלי המניות הנוכחיים לחייב את הפניקס לרכוש את חלקם, מה שסולל את הדרך להשתלטות מלאה על החברה.

המטרה: זרוע הטבות ומועדוני לקוחות

BUYME היא חברה פרטית שהפכה בשנים האחרונות לדומיננטית במיוחד בשוק הישראלי. החברה מפעילה פלטפורמה דיגיטלית להנפקת שוברי מתנה הניתנים למימוש במאות בתי עסק, ומחזיקה בנתח שוק משמעותי במגזר הארגוני (שי למתנות חגים וימי הולדת לעובדים).

עבור הפניקס, מדובר ברכישה אסטרטגית שמתחברת לזרוע השירותים והפיננסים שלה. החברה תוכל להשתמש בתשתית הטכנולוגית של BUYME כדי להעמיק את הקשר עם מיליוני לקוחותיה וליצור "אקו-סיסטם" של הטבות ומועדוני לקוחות, בדומה למודלים של חברות כרטיסי האשראי.

למרות הדיווח על "משא ומתן מתקדם", הפניקס מקפידה לציין כי העסקה טרם נחתמה. "למועד זה אין כל ודאות כי המשא ומתן יבשיל לכדי הסכמים מחייבים", נכתב בדיווח. השלמת העסקה תלויה בחתימה על הסכמים סופיים, עמידה בתנאים מתלים וקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים (כגון אישור רשות התחרות).