מגדל גייסה לראשונה כ-530 מיליון שקל בהנפקת כתבי התחייבות נדחים

רונן אגסי, מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים: "השלמת הנפקת הון רובד 1 היא אבן דרך משמעותית עבור מגדל, המגייסת לראשונה הון מסוג זה"

מגדל גיוס הון השלימה בהצלחה מכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת כתבי התחייבות נדחים (סדרת אגרות חוב חדשה- סדרה יט’), אשר יוכרו כהון רובד 1 נוסף של מגדל חברה לביטוח.

זהו גיוס הון רובד 1 ראשון של החברה. במסגרת המכרז התקבלו ביקושים גבוהים של מעל 805 מיליון ש"ח מתוכם בחרה החברה לקבל הזמנות בהיקף של כ-530 מיליון שקל. הריבית במכרז נקבעה על 4.92% המגלמת תשואה אפקטיבית של5.10% ומרווח של 108 נ"ב מאג"ח ממשלתי (כולל עמלת התחייבות מוקדמת). שיעור ריבית זה יהווה את שיעור המינימום במכרז הציבורי אשר צפוי בקרוב.

רונן אגסי, מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים: "השלמת הנפקת הון רובד 1 היא אבן דרך משמעותית עבור מגדל, המגייסת לראשונה הון מסוג זה. בחרנו לגייס סכום של 530 מיליון ש"ח מתוך ביקושים שהסתכמו בלמעלה מ800 מיליון ש"ח. ההנפקה בתשואה אפקטיבית של 5.1%, הכוללת את עמלת ההתחיבות המוקדמת של המוסדיים. תוצאות ההנפקה והביקושים הגבוהים הם אינדיקציה לאמון העמוק של המשקיעים בחוסנה הפיננסי של הקבוצה ובאסטרטגיה אותה אנו מובילים ומשקפים את ההכרה של השוק בקפיצת המדרגה שביצענו בכל קווי העסקים ובאיתנות ההון שלנו. אני מודה למשקיעים על הבעת האמון במגדל כעוגן של יציבות וכמנוע צמיחה בשוק ההון הישראלי".

את הגיוס הובילו מגדל שוקי הון ובהשתתפות דיסקונט קפיטל חיתום.