הבעת אמון - סולאיר מגייסת 165 מיליון שקל ממנורה וכלל

מנורה תהפוך לבעלת עניין עם החזקה של 6.31%; אופציות עשויות להזרים עוד 162 מיליון שקל ולתמוך בהתרחבות

חברת סולאיר אנרגיות מתחדשות מדווחת על גיוס הון בהיקף של כ-165 מיליון שקל בהנפקה פרטית של מניות לחברות הביטוח מנורה וכלל.

במסגרת העסקה, מנורה השקיעה כ-115 מיליון שקל ותהפוך לבעלת עניין עם החזקה של כ-6.31%, בעוד כלל ביטוח השקיעה כ-50 מיליון שקל ותחזיק בכ-2.91% מהחברה.

ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 80 שקל למניה, כאשר החברה הקצתה כ-2.06 מיליון מניות, המהוות כ-9.2% מהון החברה לאחר ההקצאה.

פוטנציאל להגדלת הגיוס

לצד המניות, הנפיקה החברה גם כתבי אופציה (0.75 אופציה לכל מניה), הניתנים למימוש עד אפריל 2028 במחיר של 104.75 שקל למניה, פרמיה של כ-25% על מחיר ההנפקה.

במימוש מלא, צפויים כתבי האופציה להזרים לחברה כ-162 מיליון שקל נוספים, ולהביא את סך הגיוס הפוטנציאלי לכ-327 מיליון שקל.

הגיוס הנוכחי מצטרף לגיוס קודם שביצעה החברה בנובמבר האחרון בהיקף של כ-130 מיליון שקל, כך שבסך הכול גייסה סולאיר קרוב ל-300 מיליון שקל בתקופה האחרונה.

הזווית העסקית

החברה מתכננת להשתמש בכספי הגיוס להאצת פעילותה, בדגש על הגעה תוך כשנה לפרויקטים מחוברים ובהקמה בהספק כולל של כ-1 ג’יגה-וואט, לצד הרחבת פעילות האגירה.

סולאיר פועלת בשוקי אנרגיה מתחדשת בישראל ובאירופה, עם צבר פרויקטים בהיקף של כ-1.8 ג’יגה-וואט, בנוסף לכ-4.5 ג’יגה-וואט שעה של מערכות אגירה.

בנוסף, החברה צפויה להיכנס למדד SME60 בעדכון הקרוב, מהלך שעשוי להגדיל את החשיפה שלה למשקיעים.

מניות בכתבה

חדשות שוק ההון

הבעת אמון - סולאיר מגייסת 165 מיליון שקל ממנורה וכלל

הכתבות הנצפות

הוסיפו תגובה לכתבה

אולי יעניין אותך