אלומה הודיעה על פדיון מוקדם מלא של אג”ח - מותנה בסגירת מכירת אקסלרה

הפדיון המוקדם צפוי להתבצע ביום 21 ביוני 2026, בכפוף להשלמת עסקת מכירת מלוא החזקות הקרן באקסלרה טלקום

קרן התשתיות אלומה הודיעה על פדיון מוקדם מלא ומותנה של אגרות החוב (סדרה ב’) של הקרן, בהיקף כולל של כ-125 מיליון שקל.

אגרות החוב מובטחות בשעבוד קבוע, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על 58,980,206 מניות רגילות של אקסלרה טלקום בע"מ ("אקסלרה"), המהוות כ-60% מהונה המונפק של אקסלרה. הפדיון צפוי להתבצע ביום 21 ביוני 2026, בכפוף להשלמת עסקת מכירת מלוא החזקות הקרן בחברת אקסלרה טלקום.

המהלך מתאפשר בהמשך להתקדמות העסקה למכירת אקסלרה. עם השלמת הפדיון, ובכפוף להתקיימות התנאים שנקבעו, תיפרע מלוא התחייבות הקרן למחזיקי אג"ח סדרה ב’, והאג"ח תימחקנה מהמסחר.

לאחרונה הודיעה הקרן על התקיימות כלל התנאים להשלמת העסקה למכירת אקסלרה בתמורה כוללת של כ-475 מיליון ש"ח המשקפת השבחה של פי 3.5 על השקעתה הראשונית. במסגרת העסקה, חלקה של הקרן צפוי להיות כ-375 מיליון שקל.

בנוסף לפדיון המוקדם של אגרות החוב, הקרן מתכננת לעשות שימוש בחלק מיתרת התמורה שתתקבל לצורך השלמת רכישת פעילות הגז הטבעי מסופרגז פאוור, בהיקף כולל של כ-395 מיליון ש"ח. בהתאם למתווה העסקה, במועד ההשלמה צפויה הקרן לשלם כ-281 מיליון ש"ח, כאשר יתרת התמורה בסך כ-114 מיליון ש"ח תשולם בתוך 24 חודשים ממועד ההשלמה.

חדשות שוק ההון

אלומה הודיעה על פדיון מוקדם מלא של אג”ח - מותנה בסגירת מכירת אקסלרה

הכתבות הנצפות

הוסיפו תגובה לכתבה

אולי יעניין אותך