אורד בדרך לגיוס של עד 70 מיליון שקל: קרן מנור תשקיע 50 מיליון שקל עם אופציה

חברת אורד דיווחה כי דירקטוריון החברה העניק את הסכמתו העקרונית להצעת השקעה מחייבת שהתקבלה מקרן מנור אוורגרין, במסגרתה צפויה הקרן להשקיע בהון החברה עד 70 מיליון שקל.

על פי ההצעה, בשלב הראשון תשקיע קרן מנור 50 מיליון שקל באמצעות הקצאה פרטית של מניות במחיר של 164.51 אגורות למניה, בכפוף להתאמות מקובלות, ובהן התאמות בגין חלוקת דיבידנד.

בנוסף, תקבל הקרן אופציה להשקיע 20 מיליון שקל נוספים בחברה במהלך תקופה של 24 חודשים, במחיר מימוש של 183.3 אגורות למניה, גם הוא בכפוף להתאמות מקובלות.

בחברה ציינו כי ההצעה מחייבת, אולם השלמתה כפופה להשלמת הליך בדיקת נאותות (Due Diligence) של תוצאותיה הכספיות ומצבה העסקי והפיננסי של החברה, וכן לקבלת כלל האישורים הרגולטוריים הנדרשים.

לדברי החברה, הדירקטוריון קבע כי העסקה המוצעת היא לטובת החברה והורה להנהלה לפעול לקידומה. עוד ציין הדירקטוריון כי מחיר ההקצאה משקף דיסקאונט מקובל וסביר ביחס למחיר השוק של המניה, בין היתר בהתחשב במגבלות החסימה שיחולו על המניות שיוקצו לקרן וברמת הסחירות של מניית החברה.

הדירקטוריון הוסיף כי השלמת העסקה צפויה לתמוך בהתפתחות החברה ובמימוש תוכניותיה העסקיות, וכי הצטרפותה של קרן מנור כבעלת עניין מהותית עשויה להניב ערך לחברה ולבעלי מניותיה.

החברה הדגישה כי העסקה טרם הושלמה והיא כפופה, בין היתר, להשלמת בדיקת הנאותות, להסכמה בין הצדדים על נוסח הסכם השקעה מפורט ולקבלת אישור אסיפת בעלי המניות לביצוע הקצאה פרטית חריגה.