אופל בלאנס ממזגת לתוכה את מירסני ואינווסנט תמורת הקצאת מניות

 אופל בלאנס המתמחה במתן שירותים פיננסיים מגוונים ומתמקדת בתחום ניכיון הצ’קים מודיעה כי בכוונתה למזג לתוכה את שתי החברות הפרטיות (בבעלות אותם בעלי שליטה של אופל בלאנס) – מירסני ואינווסטנט. הראשונה פועלת מראשון לציון ולה 20 שנות וותק ואילו אינווסטנט פועלת בחולון ולה 13 שנות וותק ולשתיהן תחום פעילות זהה לזה של אופל בלאנס.

המיזוג של מירסני ואינווסנט נעשה בהתאם להערכות שווי לשתי החברות של כ-42.8 מיליון שקל (כ-13.3 מיליון שקל למירסני וכ-29.5 מיליון שקל לאינווסטנט) המשקף 1.83 שקל למניה. שוויה של אופל בלאנס לצורך הקצאת המניות הוא כ-84.5 מיליון שקל. בהתאם להערכת שווי זו יוקצו לבעלי המניות של מירסני ואינווסטנט כ-23.6 מיליון מניות חדשות המהוות 50.65% מהון המניות של אופל בלאנס. לאחר ההקצאה יחזיקו בעלי השליטה של אופל בלאנס בכ-86.5% מהון המניות של החברה הממוזגת וביתר המניות יחזיק הציבור (13.5%).

מדוחות פרופורמה שצורפו על ידי החברה לקראת אישור העיסקה באסיפה מיוחדת עולה כי, הכנסות אופל יחד עם החברות הממוזגות הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-25.4 מיליון שקל לעומת הכנסות של כ-14.3 מיליון שקל של אופל בלאנס לבדה. הרווח הנקי הסתכם בכ-9.15 מיליון שקל לעומת כ-5.7 מיליון שקל של אופל באופן עצמאי. ההון העצמי בתום תשעת החודשים הסתכם בכ-26 מיליון שקל. ברבעון השלישי הסתכמו ההכנסות פרופורמה בכ-8.6 מיליון שקל והרווח הנקי בכ-3.2 מיליון שקל.

מיזוג החברות מירסני ואינווסנט יביא לכך שאופל בלאנס תפעל משלוש נקודות במקביל, המנוהלות על ידי צוות עתיר ניסיון: משרדי החברה והנהלתה ממוקמים באשדוד ואליהם יתוספו משרדים בראשון לציון ובחולון.

דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס, אומר כי מיזוגן של החברות ורכישת מניותיהן על ידי אופל בלאנס עומד בקנה אחד עם יעדי החברה להרחבת הפעילות וחזון הצמיחה של החברה. החברה הממוזגת תהנה מיתרונות לגודל בכל הקשור להשגת מימון בנקאי או מוסדי והדבר ישפר את ביצועי החברה הממוזגת.

לדבריו, "מדובר בעסקה בעלת פוטנציאל צמיחה, אשר עשויה להניב לבעלי המניות בחברה תשואה חיובית משמעותית בשנים הבאות כתוצאה מהגדלת הפעילות ומהאפשרות לגדול ולהתפתח בתחום ניכיון ממסרים דחויים, מתן שירותי מטבע ומוצרים פיננסים נוספים".