חלל תקשורת שוקלת לבצע הנפקת אג”ח של עד 255 מיליון דולר

 חלל תקשורת פרסמה היום מצגת לבורסה במסגרתה דיווחה החברה, כי היא בוחנת אפשרות לבצע הנפקה לציבור של שתי סדרות חדשות של אגרות חוב (טו-טז) אשר תשמש למימון פרויקט הלוויין עמוס 17 אשר דיווח לגבי ההסכם לרכישתו פורסם ב- 21.12.2016.

בחברה בוחנים ביצוע הנפקה לציבור של אגרות חוב מובטחות בשעבודים, בהיקף של עד 255 מיליון דולר במח"מ של כ-5.5 שנים. ריבית חצי שנתית החל מיוני 2017: אג"ח טו’ – שקלית בריבית קבועה, אג"ח טז’ – צמודה לדולר בריבית קבועה.

כאמור, בשבוע שעבר הודיעה חלל תקשורת כי התקשרה בהסכם עם קבוצת "בואינג" לפיו הזמינה החברה מבואינג את ייצור הלוויין עמוס 17 ומערכותיו ושירותים נוספים. בואינג הינה חברת ענק אמריקאית המפתחת ומייצרת מוצרי תעופה וחלל מגוונים, והיא נמנית על השורה הראשונה של יצרניות לווינים בעולם.

על-פי תנאי הסכם רכישת עמוס 17, הלוויין צפוי להיות מוכן לשיגור ברבעון הראשון של שנת 2019 ולפעול בנקודת המסלול הגיאוסטציונרית 17E ולאפשר לחברה צמיחה והתפתחות באמצעות אספקת שירותי תקשורת לאפריקה, למזרח התיכון ולאירופה.

לפי ההסכם, בואינג תייצר עבור החברה את הלוויין עמוס 17 ותמסור אותו לבעלות החברה בנקודת המסלול המיועדת לו, במיקום שמיים 177 מעלות מזרח (מיקום השמיים שהלוויין עמוס 5 פעל בו), לאחר ביצוע בדיקות המסלול על-ידה, כאשר מועד המסירה ותחילת מתן שירות נקבעו לא יאוחר מיום 20.3.2019.

התמורה הכוללת בגין רכישת הלוויין ומערכותיו, כולל רכיבי החומרה והתוכנה של מרכז השליטה הקרקעי לשם תפעול הלוויין, שירותי תמיכה בשיגור, תמיכה בתפעול ללוויין למשך חייו ותמיכה בפעולות לביטוח שיגור הלוויין ובעת פעילותו במסלול עומדת על סך של כ- 161 מיליון דולר.

על חלל תקשורת להוציא הוצאות ישירות לתחזוקת וביטוח הלוויין. סכום ההוצאות הישירות לעיל מוערכות בסך ממוצע לאורך השנים של כ- 5 מיליון דולר מידי שנה. יצוין כי כל הוספת לוויין מחייבת גם גידול בהוצאות עקיפות כגון הגדלת כמות מנהלי המכירות, הוצאות שיווק והוצאות הנהלה וכלליות.