נחתם ההסכם: אלקטרה רוכשת את גולן טלקום ב-350 מיליון שקל

קבוצת אלקו חתמה הלילה על הסכם לרכישת גולן טלקום והסכם שיתוף עם סלקום: אלקטרה מוצרי צריכה מודיעה לבורסה כי חתמה עם גולן טלקום ועם בעלי מניותיה של גולן, חברה תקשורת סלולרית פרטית ואחת מהמפעילות הסלולאריות הפועלות בישראל, המצויה בבעלות צדדים שלישיים, על הסכם לרכישה של מלוא ההון המונפק והנפרע כשהוא חופשי ונקי של גולן.

במסגרת העסקה יקבלו בעלי המניות הקיימים של גולן סך כולל של 350 מיליון שקל בכפוף להתאמות, בגין מניות גולן ובגין פירעון מלוא הלוואות הבעלים הקיימות, וגולן תירכש על בסיס Cash Free Debt Free, כפי שהוגדר בהסכם. בסמוך לאחר מועד חתימת ההסכם תפקיד החברה בנאמנות "דמי רצינות" בסך של 20 מיליון ש"ח על חשבון מחיר הרכישה. סכום זה יחולט, בתנאים מסוימים, במידה שלא יתקבלו האישורים הרגולטוריים הנדרשים להשלמת העסקה עד ל-31 במרץ 2017. כמו כן התחייבה החברה להעמיד ערבויות בנקאיות לקיום ההסכם בגין יתרת מחיר הרכישה.

התנאים המתלים להשלמת העסקה כוללים בין היתר את קבלת האישורים הנדרשים מרשות ההגבלים העסקיים וממשרד התקשורת. בנוסף, כולל הסכם הרכישה הצהרות, התחייבויות, הסדרי שיפוי ותנאי ביטול.

אלקטרה צריכה מתעתדת לממן את הרכישה מהון עצמי (כ- 80 מיליון ש"ח) ומימון זר לטווח ארוך (כ-270 מיליון ש"ח), מזה כ-130 מיליון ש"ח הלוואה מסלקום ו-140 מיליון ש"ח בהלוואה מתאגיד בנקאי ישראלי.

בד בבד, התקשרו אמש החברה וסלקום, הנושה העיקרית של גולן, בהסכם ל-10 שנים לשיתוף רשתות לרשתות דור 3 ו-4 ושירותי אירוח לרשת דור 2 אשר גם מסדיר הפרשי תשלומי עבר בגין שירותי נדידה פנים ארצית עד לסוף 2015.

התמורה השנתית הממוצעת שגולן תשלם לסלקום תחת הסכם השיתוף, לרבות חלק גולן בגין השקעות עתידיות משותפות ברשת הרדיו, במהלך תקופת ההסכם (התמורה השנתית תחל בתשלומים נמוכים יותר שיעלו במהלך תקופת ההסכם) צפויה להיות בסך של כ-210-220 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, בהתאם לכמות המנויים של גולן והשימוש שלהם ברשת המשותפת וברשת דור 2 של סלקום.