חדשות שוק ההון
אדגר השלימה גיוס אג”ח של 350 מיליון שקל
במסגרת המכרז להרחבת סדרת אג"ח ט’ התקבלו ביקושי יתר משמעותיים בהיקף של כ-950 מיליון ש"ח. המחיר ליחידה גבוה מהמינימום ומייצג תשואה ברוטו צמודת מדד של 2.97%
- רועי גדיש, מנכל אדגר
- צילום: גדי דגון
חברת אדגר מדווחת כי השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ט’. במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר משמעותיים בהיקף של כ- 950 מיליון ש"ח מתוכם גייסה החברה כ- 350 מיליון ש"ח. במסגרת השלב הציבורי גייסה החברה כ- 57 מיליון ש"ח.
המחיר נסגר על 1,096 ש"ח לכל 1,000 ש"ח ערך נקוב ומייצג תשואה ברוטו צמודת מדד של 2.97%. מחיר המינימום במכרז עמד על 1,070 ש"ח. קרן אג"ח סדרה ט’ עומדות לפירעון בין השנים 2021-2025 עם מח"מ של כ- 5.5 שנים והן מדורגות על ידי מדרוג בדרוג של A3 עם אופק יציב.
לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ואתה פעלו אפסילון חיתום, איפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום, ענבר הנפקות, רוסאריו חיתום ולידר הנפקות.
בתחילת השבוע פרסמה החברה את תוצאותיה לשנת 2016 בהן הציגה גידול של כ- 10% לעומת אשתקד בהכנסות מהשכרת נכסים לכ- 221 מיליון ש"ח והמשך צמיחה ב- FFO אשר גדל בכ- 33% לעומת אשתקד לכ- 57 מיליון ש"ח. החברה הודיעה כי היא צופה שה- FFO בשנת 2017 יעמוד על 60-65 מיליון ובשנת 2018 ועל 65-70 מיליון ש"ח. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות ליום 31 בדצמבר 2016 עלה ועמד על כ- 796 מיליון ש"ח, כ- 6.9 ש"ח למניה.
הישארו מעודכנים
עקבו אחרינו לקבלת עדכונים חמים
