רציו חתמה על הסכם ב-250 מיליון דולר למימון חלקה בפרויקט לוויתן

שותפות רציו יהש מודיעה על חתימת הסכם למימון חלקה בעלויות פיתוח פרויקט לוויתן: בהמשך לדיווח של רציו בדבר חתימה על מכתב הסמכה והתחייבות לחתום על עסקת מימון, מעדכנת השותפות כי אתמול (שני) נחתמו מסמכי המימון בין חברה-בת בבעלות מלאה של השותפות, שהינה חברה ייעודית, לבין קונסורציום של מממנים מקומיים וזרים הכוללים את בנק HSBC ו-Paribas BNP אשר שימשו כחתמים להסכם המימון, וכן את .V.N Bank ING ,Natixis, בנק הפועלים, בנק דיסקונט ו- V.N Bank AMRO ABN, לפיו תועמד לשותפות הלוואה מסוג limited recourse בסך של 250 מיליון דולר לצורך מימון חלקה ביתרת ההשקעה בפיתוח פרויקט "לוויתן".

הסכם המימון כולל מנגנון ותנאים על-מנת לאפשר לשותפות להגדיל את היקף החוב בסכום נוסף של עד 150 מיליון דולר, כלומר לסכום כולל של 400 מיליון דולר, על ידי המלווים או מממנים נוספים. ההלוואה תהיה זמינה למשיכה בהתקיים מספר תנאים מוקדמים, אשר העיקרי שבהם הינו רישום שעבודים לטובת המלווים על ידי הממונה על ענייני הנפט.

קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בחלוף 24 חודשים ממועד חתימת הסכם המימון והיא ניתנת להארכה בעד 24 חודשים נוספים בכפוף להסכמת הגופים המממנים על-פי הסכם המימון. בהסכם המימון נקבעו אירועים אשר בקרות מי מהם יש לפרוע את ההלוואה, בחלקה או במלואה, בפירעון מוקדם, והם כוללים, בין היתר: אי חוקיות, בעלי השליטה בשותף הכללי חדלו מלהיות בעלי שליטה בו או ירידה שלהם משיעור החזקות מינימאלי של 15% ביחידות ההשתתפות של השותפות ופירעון חלקי במקרה של מכירה חלקית של זכויות השותפות בפרויקט לוויתן שבעקבותיה החזקות השותפות בפרויקט לוויתן תפחת משיעור שנקבע בהסכם.

לשותפות הזכות לבצע בכל עת פירעון מוקדם של ההלוואה, כולה או חלקה, בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם. ההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית משתנה אשר תשולם מדי שלושה חודשים, המחושבת לפי LIBOR בתוספת מרווח מדורג ששיעורו האפקטיבי הממוצע (כולל עמלות שישולמו עד 120 ימים ממועד חתימת ההסכם) יעמוד לאורך תקופת ההלוואה (מחושב לפי תקופת הלוואה של 24 חודשים) על כ-3.9% בהתאם להערכת הנהלת החברה במועד זה באשר לאופן ביצוע המשיכות. בנוסף, התחייבה השותפות לשלם עמלת אי ניצול אשראי בשיעור של 1.3% מיתרת הקרן הבלתי מנוצלת.

כספי ההלוואה יועברו ללווה בהתאם לדרישות התשלום שיוציא המפעיל בפרויקט לוויתן לשותפים בפרויקט לוויתן וכן לצורך מימון עלויות ההלוואה, כמו גם עלויות נוספות כמפורט בהסכם, ויועברו כהלוואה לשותפות באותם תנאים back to back. להבטחת פירעון ההלוואה תשעבד השותפות את זכויותיה בנכסים הקשורים לפרויקט לוויתן, לרבות, בין היתר, חזקות לוויתן, הסכם התפעול המשותף, ציוד הפרויקט ופוליסות הביטוח, הסכמי מכירת גז, כולל הסכמים שיחתמו בעתיד, ככל שייחתמו, זכויות השותפות מתוקף אישור היצוא לירדן, מניות השותפות בחברת לוויתן מערכת הולכה בע"מ וחשבונות ההלוואה.