מיטב דש רוכשת שני תיקי אשראי בשווי 270 מיליון ש”ח ממימון ישיר

חברת הגמל בבית ההשקעות מיטב דש השלימה לאחרונה שתי עסקאות: קניית תיק אשראי צרכני של הלוואות צרכניות בהיקף של כ- 150 מיליון ש"ח שהושלמה בימים אלו, ומצטרפת לעסקת רכישה של תיק הלוואות לרכישת רכב בהיקף של כ-120 מיליון ש"ח מסוף דצמבר 2017 מחברת מימון ישיר. כחלק מתנאי העסקאות מימון ישיר תספק שירותי תפעול, גביה ושירות לקוחות למיטב דש וללקוחותיה.

עד היום, עסקאות דומות בוצעו בין מימון ישיר לבנקים, לחברות כרטיסי אשראי וכן במסגרת עסקאות מימון מובנה בשוק ההון. זוהי הפעם הראשונה שגוף מוסדי רוכש תיק הלוואות צרכניות בעסקה פרטית ממימון ישיר. תיק ההלוואות הנרכש מורכב מפיזור רחב מאוד של כ-9,000 לווים, ומשמעותו הקטנת הסיכון בהשוואה לאשראי עסקי הניתן ללקוח בודד. גובה ההלוואה הממוצעת ללקוח עומד על כ-16 אש"ח. התיק הנרכש מורכב מהלוואות לכל מטרה ומהלוואות POS (Point of Sale), תחום הנחשב לבטוח יותר בשל העובדה כי מדובר באשראי שניתן עבור מטרה ספציפית, מה שגורם ללווים להתייחס אל הלוואה זו כחלק מעסקת תשלומים.

העסקה הנוספת היא עסקת רכישת תיק הלוואות לרכישת כלי רכב בהיקף של 120 מיליון ש"ח. חברת מימון ישיר מכרה תיקי הלוואות מגובות ברכבים בהיקף של מיליארדי שקלים לבנקים, לגורמים מוסדיים בשוק ההון במסגרת עסקאות פרטיות ובעסקאות מימון מובנה בשוק ההון. במסגרת עסקה זו רכשה מיטב דש הלוואות שניתנו ללווים פרטיים עבור רכישת כלי רכב. רמת הסיכון במודל העסקה נחשבת נמוכה שכן כלי הרכב המשועבד משמש כבטוחה להחזר האשראי. ההלוואות יינתנו לתקופה של עד חמש שנים כאשר משך החיים הממוצע של התיק הנרכש הינו כשנתיים. תיק זה כולל כ-2000 לקוחות, כאשר גובה ההלוואה הממוצעת ללקוח עומד על כ-59 אש"ח.

 במיטב דש הובילו את מהלך העסקאות ברק בנסקי מנהל ההשקעות הראשי בחיסכון טווח ארוך יחד עם אבי ברקוביץ’ ראש מערך השקעות לא סחירות וגדי ברקו מנהל מערך אשראי ועימם ממימון ישיר אורן שקדי סמנכ"ל הכספים וגל ליאור מנהלת מחלקת גיוסי הון.

ברק בנסקי, מנהל ההשקעות הראשי במיטב דש: "מדובר בשתי עסקאות תיקי אשראי צרכני שהושלמו לאחרונה ומתבססות על היתרונות של מימון ישיר כחברה מובילה בעלת מודל חיתום עם ותק רב. הפיזור הרחב מקטין את הסיכון בתיקים שנרכשו. אנו מאמינים כי לקוחות מיטב דש ייהנו בעיסקאות אלו מתשואה עודפת בהשוואה לחלופות הקיימות בשוק הסחיר".