דלק תמלוגים תגייס עד 475 מיליון ש”ח בהנפקת אג”ח

מידרוג קובעת דירוג מותנה A1.il(P) באופק יציב, לאגרות החוב (סדרה א’) שתגייס דלק תמלוגים, חברה בת של דלק אנרגיה, בסך של עד כ- 475 מיליון ₪ ע.נ.. כלומר, עד 132 מיליון דולר ע.נ., לפי שער חליפין דולר/₪ של 3.60. בפועל החברה תגייס עד 132 מיליון דולר ע.נ., לפי השער החליפין שיהיה במועד הגיוס.

נכון למועד הדוח, טרם בוצע רישום מלא של השעבודים בגין זכויות התמלוגים הנרכשות, לטובת הנאמן, בעבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’). בד בבד, החברה הצהירה כי תפעל לרישום מלא של השעבודים סמוך ככל הניתן לאחר השלמת הנפקת אגרות החוב (סדרה א’) וכן, כי טרם מועד הרישום המלא של השעבודים לא תגייס חוב פיננסי נוסף ולא תיקח על עצמה התחייבות חדשה מהותית כלשהי אשר אינה נזכרת בתשקיף, אלא אם יתקבל מראש אישור חברת הדירוג לכך שפעולה כאמור לא תגרום לפגיעה בדירוג אגרות החוב.

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.