ביקושים גבוהים בהנפקת האג”ח של אלון רבוע כחול

החברה ביקשה לגייס 200 מיליון ₪ וזכתה לביקושים של כ-700 מיליון ₪ במכרז המוסדי

חברת אלון רבוע כחול השלימה את הנפקת האג"ח החדשה מסדרה ה’ וזכתה לביקושים של קרוב ל 700 מיליון ₪ במכרז המוסדי.

על פי תנאי המכרז שיעור הריבית השנתית המרבית שנקבעה הוא 4.02%, אך שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור שצפוי להתקיים בימים הקרובים. סדרת אג"ח ה’ מונפקת לשלוש שנים ותעמוד לפרעון בחמישה תשלומים לא שווים.

חברת מדרוג קובעת דירוג Baa1 תחת בחינה עם השלכות שליליות לאגרות החוב הללו. תרחיש הבסיס של מידרוג מניח כי ייעוד כספי ההנפקה הינו מימון עסקת אפריקה נכסים, לאחר שבחודש דצמבר 2017 הגישה החברה הצעה לנאמן אגרות החוב של אפריקה ישראל לרכישת מלוא אחזקותיה באפריקה ישראל. אך מידרוג מעריכה כי במידה והעסקה תצא לפועל, היא תשפיע לשלילה על סיכון האשראי של החברה, נוכח רמת החוב המשמעותית הצפויה להתלוות לה לפי מתווה המימון לעסקה כפי שדווח בעבר על ידי החברה ובהתחשב גם בהיקף התזרימים השוטפים שעשויים לנבוע לחברה מאפריקה נכסים למול עומס הפרעונות שינבע מהגידול בחוב הפיננסי.

חדשות שוק ההון

ביקושים גבוהים בהנפקת האג”ח של אלון רבוע כחול

הכתבות הנצפות

הוסיפו תגובה לכתבה

אולי יעניין אותך