חדשות שוק ההון

ביקושים של כ-185 מיליון ₪ בהנפקת האג”ח של מדיפאואר

השלב המוסדי ננעל בריבית של 4.1%; החברה בחרה לקבל הזמנות בכ-80 מיליון ₪

  • חדשות ספונסר
ביקושים של כ-185 מיליון ₪ בהנפקת האג”ח של מדיפאואר

חברת מדיפאואר, חברת נדל"ן מניב העוסקת ברכישה, ניהול והשבחת מרכזים מסחריים קהילתיים בצפון מזרח ארה"ב, מדווחת היום על השלמת השלב המוסדי אמש של הנפקת אגרות חוב סדרה ב’. במסגרת המכרז המוסדי, התקבלו ביקושים ל-185,174 יחידות בנות 1,000 שקל ע.נ., בשווי כספי של כ-185 מיליון שקל.

החברה בחרה לקבל הזמנות של 77,421 יחידות, בריבית סגירה של 4.1% - כ-77.5 מיליון שקל בסך הכל. הקצאה של 100% בריבית הסגירה. שיעור הריבית הסופי שתישאנה אגרות החוב ייקבע במסגרת המכרז בהצעה לציבור.

אגרות החוב סדרה ב’ זכו לדירוג של Baa1.il על ידי מידרוג, לגיוס של עד 80 מיליון שקל ע.נ. עם אופק יציב. אגרות החוב תעמודנה לפירעון ב-7 תשלומים שנתיים לא שווים ולא צמודים, אשר ישולמו ב-31 בדצמבר בכל אחת מהשנים שבין 2020 ל-2026.

בתשלום הראשון, בדצמבר 2020, ישולמו 10% מהקרן, בכל אחד מהתשלומים בין השני לשישי ישולמו 14% מהקרן ובתשלום האחרון, בדצמבר 2026, ישולמו 20% מהקרן.

מנכ"ל החברה רון שטרן: "אנחנו מודים למשקיעים שהשתתפו במכרז המוסדי על הבעת האמון בחברה ובהנהלתה. אנו רואים בהם שותפים לדרך. הגיוס משפר את הגמישות הפיננסית שלנו ומאפשר לנו להמשיך ביישום אסטרטגיית הצמיחה של החברה"

את ההנפקה הובילו ווליו בייס, סייבל שוקי הון ואגוז הנפקות.

מניות בכתבה

מצאתם טעות בכתבה? ספרו לנו ונתקן

הירשמו לעדכונים מספונסר

קבלו מאיתנו עדכוני חדשות, המלצות קריאה ורק מה שבאמת מעניין

הכתבות הנצפות

הוסיפו תגובה לכתבה

אולי יעניין אותך