איתמר מדיקל גייסה 35 מיליון דולר בהנפקת תעודות פיקדון אמריקאיות

תמורת ההנפקה תשמש על מנת לשכור כוח אדם נוסף לשיווק ומכירות ולהרחיב את פעילות המחקר והפיתוח; המניה מזנקת הבוקר בתל אביב 8%

חברת המכשור הרפואי איתמר מדיקל הדואלית, המפתחת מכשירים לאבחון הפרעות נשימה בשינה, מדווחת היום על הרחבת ההצעה לציבור ותמחור של 2,545,450 תעודות פיקדון אמריקאיות (ADS), במחיר של 13.75 דולר לכל תעודה, בתמורה כוללת של כ-35 מיליון דולר, לפני עמלות חיתום והוצאות הנפקה נוספות.

כל ADS מייצג 30 מניות רגילות של איתמר מדיקל. כל ה-ADSs הוצעו על ידי איתמר מדיקל. החברה העניקה לחתמים אופציה בת 30 יום לרכישת עד 381,817 ADSs נוספים, באותם תנאים. ההנפקה צפויה להיסגר ב-4 בפברואר 2020.

החברה התכוונה לגייס הון בבורסה האמריקאית בהיקף של 30 מיליון דולר, אולם בעקבות ביקושי יתר להם זכתה בהנפקה מגופים מוסדיים בארה"ב ובארץ, החליטה להגדיל את הסכום אותו גייסה ל-35 מיליון דולר.

החברה מתעתדת להשתמש בתמורת ההנפקה על מנת לשכור כח אדם נוסף לשיווק ומכירות ולהרחיב את תכניות השיווק, מימון פיתוח מוצרים, פעילויות מחקר ופיתוח, השקעות בטכנולוגיית מידע ותשתיות ייצור ומטרות נוספות.

Piper Sandler משמש כחתם יחיד בהנפקה. Ladenburg Thalmann ו-A.G.P משמשים כמנהלים נוספים בהנפקה. סייבל השקעות, כמפיצה, מובילה את הגיוס של החברה בישראל ובקרב המוסדיים הישראליים.

הבוקר בתל אביב מזנקת המניה 8%, בניגוד למגמה השלילית בכל המדדים בעקבות התפשטות וירוס הקורונה. בשלושת החודשים האחרונים עלתה מניית איתמר בכ-70%.