ערך פיננסים רוכשת חברת מימון חוץ בנקאי

חברת ערך פיננסים מדווחת על התקשרות במזכר הבנות לא מחייב והסכם בלעדיות במשא ומתן עם קרן מפרש, חברה פרטית העוסקת במתן שירותים פיננסיים והלוואות קצרות טווח לעסקים.

לקרן מפרש תיק הלוואות בהיקף של כ-20 מיליון ₪, המורכב מהון עצמי בגובה של כ-3 מיליון ש"ח והלוואות ממוסדיים ואו מקורות חוץ בנקאיים. לפי מידע שנמסר לחברה, קרן מפרש צפויה להגיש בקשה לרישיון מורחב מעבר ל- 25 מיליון ₪ הקיימים לה ברישיון הנוכחי, עוד בטרם תושלם העסקה.

החברה מעריכה כי ההתקשרות עם קרן מפרש תגדיל את תיק ההלוואות המצרפי של החברה הן במיידי והן לאורך זמן.

על פי תנאי העסקה המתגבשת, ערך פיננסים תרכוש 100% מהון המניות של חברת האם של קרן מפרש, כנגד הקצאת מניות בשווי של 10 מיליון ₪, וזכויות לקבלת מניות נוספות בשווי של 3 מיליון ₪ לבעלי המניות בחברת האם, בכפוף לעמידה באבן דרך.

במידה וקרן מפרש תגדיל את תיק ההלוואות לסך של 40 מיליון ₪ לפחות בתוך שנה מיום השלמת העסקה, אז יוקצו לבעלי המניות של חברת האם של קרן מפרש מניות נוספות בשווי 3 מיליון ₪ לפי מחיר המניה בעסקה, בתוספת 50% מההפרש שבין מחיר המניה בעסקה, לבין מחיר המניה הממוצע ב-30 ימי המסחר שקדמו להשלמת אבן הדרך.

קרן מפרש תעניק לחברה שירותי משרד בתל אביב, וערך פיננסים תעניק שירותים זהים בירושלים.

בעלי המניות בחברת האם של קרן מפרש יעניקו שירותי ניהול לפעילות מפרש ויהיו ערבים אישית לגורמי המימון של הקרן בהיקף שלא יפחת מהיקפי הפעילות הנוכחיים של החברה, עד להיקף שיאפשר ניהול תיק הלוואות של לפחות 40 מיליון ₪, בנוסף לףפעילות הנוכחית של החברה.

נאור אליהו, יו"ר ערך פיננסים כהלכה: "ערך פיננסים ממשיכה במגמת הצמיחה בתחום המימון החוץ בנקאי, הן אורגנית והן באמצעות רכישות. אנו שמחים לצרף את צוות קרן מפרש ופעילותה מתוך מטרה ליצר פעילות גדולה, משמעותית ומגוונת יותר".

העסקה כפופה לאישור המוסדות של החברה ושל קרן מפרש, קבלת אישורים והיתרים הנדרשים על פי חוק, השלמת בדיקת נאותות בתוך 30 יום מיום החתימה על מזכר ההבנות ומינוי דירקטור בחברה מטעם חברת האם של קרן מפרש.