חדשות שוק ההון

מזרחי-טפחות השלים בהצלחה גיוס חוב בכיר בהנפקה בינלאומית שנייה בתוך שבועיים

בנק מזרחי גייס סכום של 700 מיליון דולר - חוב בכיר, במרווח של 120 נקודות בסיס, מעל תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב

  • חדשות ספונסר
מזרחי-טפחות השלים בהצלחה גיוס חוב בכיר בהנפקה בינלאומית שנייה בתוך שבועיים
  • משה לארי, מנכ"ל בנק מזרחי-טפחות
  • צילום: מזרחי טפחות

לפני שבועיים בדיוק, ביצע מזרחי-טפחות הנפקה בינלאומית של הון משני, במסגרתה הציע אג"ח מסוג קוקו. אל מול ביקושים נרחבים של כ-2.5 מיליארד דולר, גייס הבנק בסופו של דבר, סכום כולל של 750 מיליון דולר.

לאור העניין הרב שעוררה ההנפקה הקודמת, יצא הבנק אתמול בהנפקה בינלאומית נוספת, הפעם של אגרות חוב דולריות. במהלך היום הגיעו ביקושים, מעשרות גופים מוסדיים זרים, בהיקף של כ-2.6 מיליארד דולר, ובסופו של תהליך החליט הבנק לגייס סכום של 700 מיליון דולר – חוב בכיר, במרווח של 120 נקודות בסיס, מעל תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב.

כמו בהנפקה הקודמת, גם את ההנפקה שהתבצעה אתמול הובילה החטיבה הפיננסית, בראשות עדי שחף ובסיוע הדוק של גורמי מקצוע מחטיבות נוספות בבנק. החתמים בשתי ההנפקות היו גולדמן זאקס, ג’פריס ו-HSBC.

מנכ"ל הבנק משה לארי ציין, כי העניין הרב שעוררו שתי ההנפקות, והביקושים הגדולים שהגיעו משורה ארוכה של משקיעים מוסדיים זרים, מהווים הבעת אמון של הקהילייה הפיננסית הבינלאומית במערכת הבנקאות הישראלית בכלל, ובבנק מזרחי-טפחות בפרט, למרות התנאים הלא-פשוטים שבתוכם פועל המשק הישראלי.

"הצלחת ההנפקות הבינלאומיות שלנו תסייע לנו בגיוון ובהרחבת מקורות הגיוס העתידיים של הבנק, תגביר את החשיפה שלנו למשקיעים זרים ותאפשר לנו גמישות רבה יותר בניהול המקורות והשימושים שלנו", אמר משה לארי.

מניות בכתבה

מצאתם טעות בכתבה? ספרו לנו ונתקן

הירשמו לעדכונים מספונסר

קבלו מאיתנו עדכוני חדשות, המלצות קריאה ורק מה שבאמת מעניין

הכתבות הנצפות

הוסיפו תגובה לכתבה

אולי יעניין אותך