וואליו קפיטל רוכשת את חברת הפינטק אפליצ’ק

חברת האשראי החוץ בנקאי וואליו קפיטל שבשליטת רני צים (53.5%) חתמה על מזכר הבנות מחייב לרכישת פעילותה של חברת הפינטק אפליצ’ק, בעסקה המורכבת מתשלום במזומן של כ-10 מיליון ש"ח וכן הקצאת מניות וואליו קפיטל שלאחר הקצאתן יהוו 15% מהון המניות של החברה.

החברה הנרכשת אפליצ’ק עוסקת בניכיון המחאות, ומחזיקה בפלטפורמה דיגיטלית לחיתום אשראי ובאפליקציית תשלומים חכמה, אשר פותחו על ידה. באמצעות הטכנולוגיה שפיתחה אפליצ’ק, ניתן לספק מענה לבדיקה וניכיון של המחאות בסכומים נמוכים תוך ניהול סיכונים, ובכך להגיע להיקפי פעילות גדולים במגזר העסקים הקטנים. לאפליצ’ק תיק אשראי בהיקף של כ-50 מיליון שקל.

בנוסף למזומן ולמניות שיועברו לאפליצ’ק, תקצה וואליו כתבי אופציה לא סחירים הניתנים להמרה למניות החברה, לתקופה של שלוש שנים, עד לתקרה של 10% מהון החברה ובכפוף לתנאי הבשלה ועמידה באבני דרך ויעדים בהתאם לשווי החברה.

אבן הדרך הראשונה היא הגעה לשווי חברה של 250 מיליון שקל (הבשלה ל-3% מההון), השנייה בשווי 350 מיליון שקל (הבשלה ל-4% מההון) והאחרונה בשווי 500 מיליון שקל (הבשלה ל-3% מההון). יצוין כי שווי השוק של וואליו קפיטל לפני העסקה עומד על כ-87 מיליון שקל.

במסגרת מזכר ההבנות נקבע כי ההסכם ייחתם תוך 14 יום מיום החתימה על מזכר ההבנות, בכפוף להשלמת בדיקת נאותות שתבצע החברה.

כחלק מהרחבת פעילותה, וואליו קפיטל בחודש דצמבר האחרון על הסכם לרכישת 31% מחברה הפועלת בתחום הפינטק ומתמחה במערכות טכנולוגיות לניהול ותפעול ארנקים דיגיטליים וכרטיסי חיוב נטענים (Prepaid) וזאת בתמורה לכ-9.5 מיליון שקל.

בתוך כך, החברה עדכנה לאחרונה על תגבור הדירקטוריון שלה וצירופו רני צים, בעל השליטה בחברה, כיו"ר, וצירופו של שמעון גל, לשעבר המשנה למנכ"ל בנק הפועלים וראש החטיבה העסקית בבנק, שגם מונה ליו"ר ועדת האשראי בוואליו קפיטל.