הצלחה לג’נריישן קפיטל הקרן גייסה בשלב המוסדי כ-400 מיליון ש”ח

קרן התשתיות והאנרגיה ג’נריישן קפיטל, השלימה בהצלחה רבה את השלב המוסדי של הרחבת סדרות אגרות חוב הקיימות (סדרה ב’ ו-ג’). בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כמיליארד ש"ח, מתוכם בחרה הקרן לגייס בשלב המוסדי כ-400 מיליון ₪.

אגרות החוב מסדרה ב’ ו-ג’ צמודות למדד ומדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג של ’il.A+’ עם אופק יציב, כאשר מח"מ הסדרות הינו 5.3 ו-6.3 שנים, בהתאמה.

לדברי ארז בלשה, מנכ"ל ג’נריישן קפיטל, "אנו רואים ברמת המחירים האטרקטיבית ובביקושים הגבוהים להם זכינו בהנפקה, אשר הסתכמו לכמיליארד ש"ח על אף התנודתיות המאפיינת בעת הזו את השווקים הפיננסים הגלובליים, הבעת אמון משמעותית של המשקיעים בפעילותה של הקרן ואנו מודים להם על כך. תמורת ההנפקה תשמש למימון פעילותה העסקית של הקרן בתחומי התשתיות והאנרגיה אשר יתרמו להמשך יצירת ערך וצמיחת הקרן, בהתאם לתכניות העבודה שאנו מובילים".

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי , אפסילון חיתום, מנורה מבטחים חיתום, ולידר הנפקות.