חברת החשמל השלימה גיוס של 2 מיליארד שקל

חברת החשמל השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח קיימות: סדרה 31 (צמודה למדד, מח"מ 7.6 שנים) וסדרה 33 (צמודה למדד, מח"מ 12.7 שנים) וגייסה 2 מיליארד ש״ח.

בסדרה 31 גייסה החברה כ- 0.8 מיליארד ש"ח בתשואה לפידיון צמודה למדד של 1.49% ומרווח של 1.31% מעל אג"ח ממשלתי צמוד.

בסדרה 33 גייסה החברה כ- 1.2 מיליארד ש"ח בתשואה לפידיון צמודה למדד של 2.08% במרווח של 1.39% מעל אג"ח ממשלתי צמוד.

שלמה ארביב, יו"ר ועדת הכספים בדירקטוריון חברת החשמל: "הביקושים המרשימים מצביעים על אמון מלא של המשקיעים בחברת החשמל ביציבות ובהתנהלות הפיננסית".

רם ארליכמן, מ"מ מנכ"ל חברת החשמל: "תוצאות ההנפקה מעידים על יכולותיה של חברת החשמל לשמור על מעמדה היציב ולהתמודד בהצלחה עם חוסר הוודאות בשוק ההון ומשבר האנרגיה העולמי".

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים ערים בהיקף כולל של כ- 4 מיליארדי ש"ח.

אגרות החוב מדורגות בדירוג ilAAA על ידי מעלות S&P באופק יציב ו-Aa1.il באופק יציב על ידי מידרוג.

צרכי הגיוס המעודכנים של החברה לשנת 2022 נוצרו על רקע עליית מחירי הפחם העולמיים אשר גולמה באופן חלקי בעדכון התעריף האחרון וכן בשל תכנית הפיתוח המואצת של החברה ברשת.

את תהליך ההנפקה הובילה חטיבת הכספים של החברה בראשות סמנכ"ל הכספים אבי דויטשמן ומנהל אגף הכספים איל חרמוני, יחד עם היחידה המשפטית ויחידת קשרי משקיעים בליווי שמואל גורטלר מחברת גורן קפיטל ועו"ד יהודה אהרוני ממשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן.

מפיצי ההנפקה הינם פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות בע"מ ודיסקונט חיתום.