קייפ של טדי שגיא גייסה 220 מיליון דולר לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר

חברת הפרטיות והאבטחה ברשת Kape, שבשליטת איש העסקים טדי שגיא ונסחרת בבורסת המשנה הבריטית (AIM) לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר, השלימה גיוס הון ענק הן משגיא עצמו והן ממשקיעים מוסדיים מובילים באירופה, אנגליה וישראל בהיקף כולל של 220 מיליון דולר. לאור הביקושים הגבוהים, בחרה החברה להגדיל את היקף הגיוס מעבר לרף העליון של תחזית הגיוס שהציבה לעצמה החברה:110-200 מיליון דולר. בהנפקה השתתפו, בין היתר, גם מוסדיים ישראלים מובילים באמצעות ברק קפיטל חיתום.

קייפ מסכמת את המחצית הראשונה של 2022 עם זינוק של 217% בהכנסות שעמדו על 302.4 מיליון דולר. הרווח EBITDA המתואם עמד על 88.9 מיליון דולר, גידול של 210% לעומת המחצית המקבילה אשתקד. שולי ה-EBITDA נותרו גבוהים ועמדו על 29.4% לעומת 30% במחצית המקבילה אשתקד. בנוסף, החברה אישררה את תחזיותיה לשנה כולה עם הכנסות של 610-624 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 166-172 מיליון דולר.

עידו ארליכמן, מנכ"ל KAPE, מסר: "הצמיחה שחווינו בהכנסות במחצית הראשונה של השנה, במספר הלקוחות וברווחי החברה, יחד עם התמיכה חסרת תקדים בחברה מצד המשקיעים - מעניקים לנו רוח גבית להמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה שלנו. כיום אנו משרתים מעל 7 מיליון לקוחות משלמים ברחבי העולם ומספקים פרטיות ואבטחה בחייהם הדיגיטליים. אנו מאמינים שאנו יכולים להגדיל את סל המוצרים הקיים, כמו גם להרחיב את מספר הלקוחות שאנו משרתים. Kape נמצאת כיום בפוזיציה אידיאלית למצב עצמה כשחקנית המובילה והגדולה בעולם בתחום הפרטיות והאבטחה לצרכנים".

הנפקה זו תהיה ההנפקה השנייה של החברה במתכונתה הנוכחית. הראשונה בוצעה באוקטובר 2020 ובמסגרתה גייסה החברה 116 מיליון דולר לפי מחיר של 150 פני למניה (לעומת 295 פני נכון לפני היוודע דבר ההנפקה). לאחר שסיימה את ההנפקה הראשונה, החלה Kape להוציא לפועל את אסטרטגיית המיזוגים והרכישות האינטנסיבית שלה ובשנת 2021 ביצעה 2 רכישות גדולות: הראשונה של Webselense הישראלית תמורת 155.1 מיליון דולר במזומן ובמניות, והשנייה של ExpressVPN האמריקאית תמורת 925.8 מיליון דולר במזומן ובמניות. רכישת ExpressVPN הפכה את Kape לענקית עולמית בשוק פתרונות הפרטיות ברשת האינטרנט הצומח במהירות, בעוד רכישתWebselense הכניסה אותה לעולמות התוכן של פתרונות פרטיות ואבטחה.

במהלך 5 השנים האחרונות ביצעה החברה 7 רכישות שהאיצו את צמיחתה. בהודעתה מציינת החברה כי המשבר הנוכחי בשוקי ההון ובתעשיית ההיי-טק יצר עבורה הזדמנויות רכישה אטרקטיביות שיסייעו בהמשך יישום אסטרטגית הצמיחה שלה.

כעת, עומדת החברה לסיים את שנת 2022 כשהיא משלימה הטמעה מוצלחת של שתי הרכישות וכאמור, הנפקה משנית משמעותית שתתמוך בהמשך תוכניות הצמיחה של החברה.