מימון ישיר השלימה הנפקת סדרת אג”ח חדשה בהיקף של כ- 386.5 מיליון ש”ח

במהלך המכרז למשקיעים מסווגים נרשמו ביקושים של כ-470 מיליון ש"ח. המכרז נסגר בשיעור ריבית של 3.54%

מימון ישיר מדווחת כי השלימה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת אגרות החוב (סדרה ו’) צמודת מדד – סדרה חדשה. במסגרת המכרז, התקבלו ביקושים בהיקף של כ-470 מיליון ש"ח, והחברה הגדילה את היקף הגיוס לכ- 386.5 מיליון ש"ח, לעומת כ- 300 מיליון ש"ח, הסכום המקורי אותו התכוונה החברה לגייס.

תמורת ההנפקה תשמש את החברה להרחבת פעילותה העסקית. המכרז נסגר בשיעור ריבית של 3.54%, המשקפת תשואה אפקטיבית של 3.66%, בהתחשב בעמלת ההתחייבות המוקדמת.

אגרות החוב (סדרה ו’) מדורגות בדירוג A1.il, באופק יציב, על ידי מידרוג, והינה במח"מ של כ- 3.4 שנים. קרן אגרות החוב (סדרה ו’) עומדת לפירעון בין השנים 2025-2027.

את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ואיתם איביאי חיתום, איפקס הנפקות, רוסאריו חיתום, ברק קפיטל ולידר הנפקות.