המוסדיים הישראלים רכשו מניות אנלייט ב-IPO בנאסד”ק בהיקף של 85 מיליון דולר

אנלייט גייסה 252 מיליון דולר במסגרת IPO, בדיסקאונט של כ-6% על המחיר בשוק; הפועלים, הפניקס, מנורה, מור וקרן ספרה השתתפו בהנפקה

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט גייסה אמש בוול סטריט 252 מיליון דולר בהנפקה ראשונית לציבור (IPO), מהם לפחות כ-85 מיליון דולר מהגופים המוסדיים בישראל, כך נודע לספונסר.

בין הישראלים שהשתתפו בהנפקה, אפשר למצוא את הפניקס, מיטב, בנק ה פועלים, אלטשולר ומנורה - שהשקיעו 10 מיליון דולר כל אחד, מור השקיעה 6 מיליון דולר, וקרן ספרה רכשה מניות בכ-6 מיליון דולר.

אנלייט הנפיקה 14 מיליון מניות, המהוות כ-12% מההון העצמי של החברה, לפי מחיר של 18 דולר למניה, דיסקאונט של כ-6% על המחיר בת"א ביום הסגירה האחרון בבורסה של 67.2 שקלים למניה. זאת לאחר ירידה של כ-12% בשבוע האחרון של המניה בתל אביב.

מניות החברה צפויות להתחיל להיסחר בנאסד"ק הערב תחת הסימול ENLT. מניות החברה ימשיכו להיסחר במקביל בבבורסה לניירות ערך בתל אביב.

החתמים המובילים בהנפקה, הם ג’י.פי מורגן, ברקליס ובנק אוף אמריקה. אנלייט העניקה לחתמים אופציה של 30 יום לרכוש עד 2,100,000 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

אנלייט שנוסדה ב-2008, עוסקת בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של פרויקטי אנרגיה מתחדשת. החברה נסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב ללא גרעין שליטה, ומוחזקת בכ-98% על ידי הציבור. פעילות החברה מתפרסת כיום על פני למעלה מ-10 מדינות בשלוש יבשות, אמריקה אירופה ואסיה.