כפיר זילברמן ברח - אלי נידם בדרך לעסקה: מבקש לצקת פעילות מתכות לאינטרנט זהב

אינטרנט זהב דיווחה אמש על מזכר הבנות למיזוג עם חברת פרץ מתכות העוסקת ברכישת ברזל, עיבודו ומכירתו למפעלי התכה בישראל.

פרץ מתכות הוקמה בשנת 2011 וכיום יש לחברה שלושה מרכזי פעילות: חטיבת ייצוא מתכות - החברה רוכשת פסולת מתכת, מבצעת מיון ועיבוד ראשוני ומוכרת את מרבית הברזל לייצוא (95%); חטיבת ייבוא ברזל בניין - החלה לפעול בשנת 2022, במסגרת הפעילות החברה רוכשת בלעדית ברזל בניין מיצרנים בטורקיה ויוון ומוכרת אותו לתעשיית הבנייה בארץ; חטיבה לוגיסטית המכילה עשרות מנופים, באגרים, מקצצות מתכת, טרקטורונים, מלגזות, מכבשים ומעל ל-20 משאיות תובלה. החברה מייבאת מתכות ומוכרת לקבלני בנייה בישראל, כך שההאטה בשוק הבנייה עשויה להכביד, אלא שלחברה פעלות ייצוא במקביל. 

יחס החלפת המניות ייקבע על פי השווי שיוערך לחברה, כשככל שהוא יגיע ל-75 מיליון שקל ומעלה יוקצו לבעלי מניות פרץ 75% מהון המניות של אינטרנט זהב - 60% עם השלמת המיזוג ועוד 15% לכל היותר בהתאם לעמידה באבני דרך. כחלק מן העסקה אינטרנט זהב תעמיד לפרץ הלוואה בסך של 5 מיליון שקל בריבית של 10%.

אם הערכת השווי לפרץ מתכות תפחת מ-60 מיליון שקל היא תוכל לסגת מהעסקה אבל בכל מקרה, שווי המינימום של בעלי מניות אינטרנט זהב לא יפחת מ-20 מיליון שקל. כדי לעמוד באבני הדרך שיתנו להם את כל 75% של אינטרנט זהב פרץ מתכות צריכה להציג השנה או ב-2024 EBITDA של 18 מיליון שקל ומעלה.

ביוני האחרון רכש אלי נידם, בעל השליטה בחברת האשראי החוץ בנקאי שוהם ביזנס, את השליטה בשלד הבורסאי אינטרנט זהב מידי כפיר זילברמן, שסיכם מהלך באינטרנט זהב לאחר שנה וחצי בהם שרף למשקיעים לא מעט. זילברמן קיווה להכניס פעילות לחברה אחרי שגייס 12 מיליון שקל על מנת להוציא את החברה משימור. אלא שהמשקיעים יצאו עם הפסד של כ-70%.