חברת המזון והבשר בלדי השלימה IPO בת”א: גייסה כ-200 מיליון שקל מהמוסדיים

שלושה חודשים לאחר שהשלימה הנפקת איגרות חוב ראשונה, חברת בלדי דיווחה היום על השלמת הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסת תל אביב. במסגרת ההנפקה, שבוצעה במתכונת הצעה לא אחידה, גייסה החברה סך של כ-200 מיליון שקל משורה של גופים מוסדיים מובילים, תמורת כ-21% ממניותיה וכתבי אופציה (שמימושן יזרים לקופת החברה כ-112 מיליון שקל נוספים) שהונפקו על ידי החברה. ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-950 מיליון שקל (אחרי הכסף).

בלדי היא חברה משפחתית העוסקת בייבוא, ייצור ועיבוד מוצרי מזון, ובפרט מוצרי בשר. קבוצת בלדי החלה את דרכה כאיטליז משפחתי בשוק הכרמל בתל אביב, שהוקם בשנת 1916 על-ידי סב המשפחה, שלמה דהבני. הקבוצה עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים: ייצור מוצרי מזון במפעלי הקבוצה, סחר בשוק המקומי לרבות ייבוא, ולוגיסטיקה. בלדי החלה להיסחר בבורסת תל אביב באוקטובר 2024, כאשר הנפיקה אג"ח לציבור. יו"ר הקבוצה הוא ארז דהבני ומנכ"ל הקבוצה הוא אוֹרַן נגר.

את הרבעון השלישי של 2024 בלדי סיימה עם גידול של 39% בהכנסות שעמדו על 377 מיליון שקל ו-350% ברווח התפעולי שזינק ל-49 מיליון שקל (ביחס לתקופה המקבילה אשתקד) וגידול משמעותי ברווח הנקי ברבעון שטיפס ל-34 מיליון שקל. באוקטובר האחרון, בלדי הנפיקה סדרת אג"ח ראשונה בסך של כ-300 מיליון שקל, לצורך הרחבת פעילותה העסקית, וכך הפכה לראשונה לתאגיד מדווח.

ארז דהבני, יו"ר דירקטוריון בלדי: "כחברה שהתחילה את דרכה כאיטליז בשוק הכרמל וכיום מובילה את תחום המזון והבשר בישראל, עם מרכז לוגיסטי מתקדם ושיתופי פעולה גלובליים, אנו מסמנים היום אבן דרך מהותית ביישום התוכנית האסטרטגית של החברה. אנו מודים לציבור המשקיעים על האמון וההשתתפות בהנפקה, המעידה על פוטנציאל הצמיחה של החברה בשנים הבאות. כחלק מתוכניות הפיתוח שלנו, עדכנו לאחרונה על התקדמות במגעים עם ספק ברזילאי, כדי לייבא מוצרי עוף כשרים ואיכותיים במחירי תחרות לישראל. נמשיך להרחיב את פעילותנו כדי להשיא ערך למשקיעים וקהל לקוחותינו".