הסקירה השבועית: ענקיות ה-IT שנפלו מעל 20%, והסקטור שבלט בעליות ודחף את ת”א

שוק המניות בת"א סיכם שבוע שישי ברציפות של עליות שערים במדד הדגל ת"א 35 בעיקר בזכות מניות הפיננסים שרשמו עוד שבוע חיובי ומשכו את המדד קדימה. מנגד ת"א 90 אומנם ירד השבוע ,אך בשיעור מתון ביחס לשבוע הקודם. חברות ה-IT, מחשוב ותוכנה רשמו שבוע סוער עם ירידות שערים חדות על רקע הפגיעה בחברות דומות בארה"ב.

בסיכום שבוע המסחר האחרון בת"א, ת"א 35 ות"א 125 עלו ב-1.2% ו-0.83% בהתאמה.

בארה"ב שבוע מסחר שהתאפיין בתנודתיות גבוהה ולחץ במניות הטכנולוגיה בעקבות התקדמות בתחום ה-AI של חברת אנטרופיק. הירידות השפיעו בעיקר על מדד הנאסד"ק שהתאושש ביום המסחר האחרון יחד עם כל השוק ומשך מעלה למרות אכזבה מדוחות אמזון שירדו בשיעור חד של כ-5.5%. עוד בפוקוס של המשקיעים הוא השקעות העתק (CAPEX) של החברות ה-AI שיצאו הרבה מעל לצפי, אלפביית חברת האם של גוגל הציגה ברביעי לאחר המסחר תוצאות חזקות אך השוק התאכזב או יותר נכון לא יודע איך לאכול את הוצאות העתק אשר צפויות בשנה הקרובה, המניה אומנם הגיבה בירידות לדוחות שאומנם התמתנו אך גם היא נעלה את השבוע בירידות שערים של 2.5% למרות מגמה חיובית בשוק. הביטקוין רשם שבוע סוער עם ירדה עד אזור 60 אלף דולר שהם 50% משיאו בשנה שעברה, בשישי נרשם תיקון חד ואגרסיבי לאזור של 70 אלף דולר שהוריד את הלחץ משוק הקריפטו. הסחורות המשיכו בתנודתיות הגבוהה בעיקר הכסף והזהב.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את פיבי, מגה אור והראל השקעות אשר עלו 21.8%, 11.7%, ו-10.9% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים וואן וכנולוגיות, מלם תים ופורמולה מערכות אשר השילו מערכן 21.8%, 21.1% ו-17.1% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את רגא שירותים, אנלייבקס וווישור גלובלטק אשר עלו 28.2%, 27.1%, ו-22.5% בהתאמה. מנגד, סטורג’ דרופ, אקסון ויז’ן וגלוברנדס השילו מערכן 46.2%, 26% ו-25.4% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-1.2%, מדד ת"א 90 ירד ב-0.32%, מדד הבנקים עלה ב-2.58%, מדד הנדל"ן עלה ב-1.55%, מדד הנפט וגז עלה ב-0.08% ומדד הביומד ירד ב-1.18%. בשוק המט"ח הדולר עלה השבוע כ-0.25% ל-3.1090 מול השקל.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית

מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 1.2% וננעל ברמה של 4,051.87 נקודות. שבוע חיובי שישי ברציפות ננעל במדד, בעיקר בזכות מניות הפיננסים שהמשיכו לעלות ולמשוך קדימה. מהבחינה הטכנית המגמה החיובית במדד נמשכת ומחר (ב’) נבין האם השפל מיום שישי סמוך ל-4,000 נקודות מהווה שפל עולה נוסף במסגרת המומנטום החיובי. תמיכה נוספת וחשוב קיימת בשפל השבועי סביב 3,944 נקודות. התנגדות בשיא האחרון 4,146/7 נקודות.

מדד הבנקים

המדד התאושש בשבוע האחרון וחזר עד לגבוה האחרון ביום רביעי עם נעילה בשיא חדש. למרות נסיגה בימים חמישי ושישי המדד נועל שבוע חיובי סמוך לשיאים. התנגדות קרובה קיימת סביב 9,155/210 נקודות. תמיכה משמעותית קיימת רק בשפל האחרון מהשבוע הקודם סביב 8,650 נקודות.

דולר -שקל

לאחר 4 שבועות רצופים של ירידות שערים הירידות בדולר נבלמו השבוע בעיקר "בזכות" מגמה שלילית בשוק האמריקאי. מהבחינה הטכנית זה תיקון בלבד בתוך מגמה שלילית במיוחד מהחודשים האחרונים. תמיכה קרובה קיימת בשפלים האחרונים סביב 3.0750-3.08, התנגדות 3.1300-3.1330 שהוא גבוה שבועי ושפל אחרון מאמצע חודש ינואר. מעל אזור זה קיימת אפשרות לתחילת תיקון משמעותי פוטנציאלי לאחר הירידה האחרונה.

מדד ה-DAX הגרמני

למרות תנודתיות ערה במיוחד בארה"ב המדד מחזיק את אזור התמיכה סביב השפלים האחרונים ברמה של 24,260/350 נקודות. התנגדות קרובה קיימת בפתח פער מחירים יורד סביב 25,000+ נקודות. להערכתי מהלך עולה מעל יסלול דרך לשיא ואף לשיאים חדשים.

מדד ה-S&P500

המדד נסחר בתנודתיות גבוהה השבוע לאחר שהגענו לסיום עונת הדוחות של החברות הגדולות (פרט לאנבידיה שתפרסם לקראת סיום החודש). מרבית החברות הגדולות לא הגיבו טוב לדוחות ואף ירדו בחדות כל אחת מהסיבות שלה. המדד לעומת זאת מדלג יפה מאוד על "הרעש" בשוק ולמרות ירידות שערים במהלך השבוע החולף התמיכה סביב 6,790/800 נקודות החזיקה מעמד. מחזורי המסחר בירידות השבוע ובשבוע שעבר היו הגדולים ביותר בחודשים האחרונים לעומת מחזורי המסחר בעליות כולל את יום שישי שהיה ער אך נמוך ביחס לימים שלישי-חמישי. התנגדות קרובה קיימת סביב השיא ברמה של 7,000 נקודות. בשורה התחתונה, המדד נסחר בטווח צר בחודשיים האחרונים ויהיה מעניין לראות האם הדשדוש האחרון יפתח מעלה עולה מחודש.

אנבידיה

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. המניה תפרסם דוחות לקראת סיום החודש. מזה מספר חודשים די רב המניה זזה הצידה. מחודש נובמבר האחרון התנועה מתרכזת בין תמיכה סביב 170 דולר לאזור התנגדות סביב 195 דולר שנבדק פעמים מתחילת השנה הנוכחית. ביום שישי האחרון המניה יצאה קדימה מאזור התמיכה לתוך אמצע טווח המחירים המוכר. סביב התמיכה ולאחר תנועה צידית ארוכה נמצא ממוצע 200 ימים גם אליו צריך לתת את הדעת. יציאה מטווח המסחר נותן פוטנציאל תנועה של 25 דולר לכיוון. האם נראה שיא חדש או שבירה מטה? התשובות יתקבלו מהשוק בשבועות הקרובים.

מיקרוסופט

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. המניה רשמה שבוע מסחר שלילי נוסף שבמהלכו ירדה בכ-6.8% ומשלימה ירידה של כ-27% מהשיא. ביום חמישי המניה ירדה אל מתחת לאזור 394.5 דולר מהווה פתח גאפ (פער מחירים) שנפער בסוף חודש אפריל האחרון וביום חמישי המניה ירדה לבדוק אזור זה במהלך המסחר והתהפכה מעליו בליווי מחזור מסחר גבוה ובכך סגרה את הפער, לכן בשלב זה ההיפוך שנרשם ביום המסחר האחרון יחד עם רצף הירידות מלמדים על אפשרות לתחילת תיקון עולה לאזור 421-422 דולר כיעד קרוב. ברוב המקרים התיקון אינו מסתיים בתצורת V לכן נצפה להתבססות רחבה לפני תחילת תיקון אמיתי ושינוי מגמה לטווח זמן הבינוני.

סולאר אדג’

מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. המניה מדשדשת מספר חודשים מתחת לאזור 37 דולר ובשבועות האחרונים "נדבקת" לאזור זה בתצורה חיובית אשר תומכת בפריצה כלפי מעלה, אולם יש להמתין לפריצה וסגירה מעל אזור 37 דולר כדי לקבל טריגר לסיום הדשדוש הנוכחי. קודם לכן המניה נסחרה במגמה יורדת מאזור השיא סביב 45-46 דולר שנרשם בתחילת חודש נובמבר ובמהלך המימוש המניה ירדה עד לאזור 28.3 דולר אשר הפך לתמיכה.

שופרסל

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה רשמה שבוע מסחר חיובי שבמהלכו פרצה את אזור ההתנגדות/שיא סביב 4,330-4,350 נקודות בליווי מחזור מסחר גבוה, אולם המומנטום החיובי נקטע ביום שישי לאחר שהמניה סגרה מתחת לאזור 4,350 נקודות. טכנית המניה נבלמה במהלך שני ימי המסחר האחרונים מעל אזור 4,300 נקודות וקיימת אפשרות להמשך התבססות מעל אזור זה בטווח הקצר לפני המשך תנועה עולה לשיאים חדשים.

פוקס

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה עלתה בתחילת שבוע המסחר שחלף לאחר שהתהפכה כלפי מעלה מעל אזור התמיכה האופקי סביב 30,740 נקודות, אולם לא הצליחה לייצר מומנטום לאחר שנבלמה באזור 32,400 נקודות וביום רביעי עברה לירידות שנמשכו עד ליום שישי. המניה שוב נושקת לאזור התמיכה הנ"ל, לכן הנחת העבודה נשמרת - היפוך מעל אזור תמיכה זה עשוי להוציא תיקון עולה נוסף לאזור ההתנגדות 35,000-35,400 נקודות. במבט רחב יותר המניה נסחרת במגמה יורדת (שיאים ושפלים יורדים) מהשיא שנרשם במהלך חודש נובמבר, לכן אין לפסול גם שבירת התמיכה הנ"ל ובמקרה זה אזור 27,550 נקודות מהווה אזור תמיכה חשוב.

פמס

מניות החברה נסחרות במדד SME 60. המניה המשיכה לרדת גם בשבוע שחלף ועד כה ירדה מהשיא בכ-13% ונסחרת מעל אזור תמיכה אופקי סביב 24,590 נקודות. אזור זה הפך לתמיכה במהלך חודש ינואר, לכן ההנחה היא שגם הפעם יגיעו קונים באזור זה. טכנית היפוך מעל אזור תמיכה זה עם תמיכה של מחזור מסחר גבוה יהווה טריגר לסיום התיקון היורד וחזרה למתווה עולה כאשר אזור 26,000 נקודות יהווה התנגדות נקודתית ורק פריצתו כלפי מעלה תסלול את הדרך חזרה לאזור השיא האחרון באזור 29,000 נקודות.

סקופ

מניות החברה נסחרות במדד SME 60. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי שבמהלכו עלתה חזרה לשיא באזור 19,350 נקודות, אולם נכשלה בפריצתו ביום המסחר האחרון (שישי). טכנית, המניה מדשדשת בטווח המחירים 18,000 נקודות מלמטה לבין 19,350 נקודות מלמעלה, זאת לאחר מהלך עליות מרשים כך שהדשדוש הנוכחי מהווה התנהגות טבעית. רק פריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות הנ"ל בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר לסיום הדשדוש והמשך המגמה העולה בנייר. במקרה של נסיגה, אזור 18,710 נקודות מהווה תמיכה נקודתית שנוצרה במהלך השבוע שחלף.

ארית תעשיות

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה המשיכה להיסחר תחת תיקון יורד מהשיא שנרשם בסוף חודש ינואר לאחר שהמניה טיפסה לשיאים חדשים בעוד המחזורים ירדו בהדרגה ולא תמכו במהלך העליות האחרון. טכנית אזור 5,600 בלם את הירידות מספר פעמים בשבועות האחרונים ומהווה אזור תמיכה חשוב להמשך קיומה של המגמה העולה בטווח הקצר-בינוני. בטווח הקצר אזור 6,400 נקודות מהווה התנגדות , לכן רק פריצה וסגירה מעל אזור זה תהווה טריגר להמשך התיקון העולה חזרה לאזור השיא האחרון.

אזורים

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. למרות שפתחה את שבוע המסחר שחלף בעליות, המומנטום החיובי נקטע ביום רביעי והמניה נסוגה חזרה. בפועל המניה מדשדשת בטווח מחירים צר 1,940-2,150 נקודות, לכן רק פריצה וסגירה מעל אזור 2,150 נקודות יהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה. לחילופין, ירידה חזרה לאזור 1,940 נקודות והיפוך כלפי מעלה בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר חיובי לתיקון עולה במסגרת טווח הדשדוש הנ"ל.