עסקה בין רוצח לוכד הנחשים וגיא גיאור מטיסה את אקסיליון - ומי אחרון לדעת?

מנייתה של אקסיליון זינקה בבורסה בתל אביב בכ-35% עד כדי הפסקת מסחר במניה, בעוד המשקיעים תהו מה הטריגר לעלייה הדרמטית. היו כאלו שחשבו כי השם של יעקב עמידרור עשה את שלו, אלא שזה כבר נמצא בחברה לא מאתמול. כעת החברה דיווחה על אירוע שמסביר את הכל.

אקסיליון דיווחה על כניסה לתחום הפיננסים והאשראי, כשחתמה על הסכם מחייב לרכישת 100% ממניות חברת "גואינג דאץ" (מפעילת אתר לניהול ושירותי אירועים Easy2Give) בעסקת החלפת מניות, מהלך שיהפוך את אקסיליון למעשה לשלד שאליו תיצק הפעילות החדשה.

מבנה העסקה

העסקה מתבססת על מנגנון של החלפת מניות, לפיו בעלי המניות של גואינג דאץ יעבירו את מלוא החזקותיהם לאקסיליון. בתמורה, אקסיליון תקצה להם מניות שיהוו 49% מהון המניות של החברה לאחר המיזוג.

בין בעלי המניות המרכזיים שיצטרפו לאקסיליון ניתן למצוא את חברת "הצלחת השרון", חברה בת של ישראל קנדה (96% מגואינג דאץ) ואת חברת ישראכרט (2.5%).

יובהר כי למרות הנתח המשמעותי, הוסכם כי ישראל קנדה לא תוגדר כבעלת שליטה בחברה הממוזגת, ובמידת הצורך תפקיד חלק ממניותיה בידי נאמן כדי לעמוד בתנאי זה.

מי שעומד מאחורי העסקה הוא הראל הרשטיק, (שהורשע ברצח לוכד הנחשים יעקב סלע ב-1996, והשתחרר מהכלא בשנת 2021), המשמש כיום כממלא מקום מנכ"ל אקסיליון. הרשטיק צפוי לקבל תמורה במניות בשווי של 4.9% מהחברה הממוזגת (בכפוף לאישור ועדת התגמול) ולאחר מכן יפרוש מתפקידיו כדמ"מ מנכ"ל וכדירקטור. את מקומו כמנכ"ל ודירקטור החברה יתפוס גיא גיאור, המנכ"ל הנוכחי של גואינג דאץ.

כחלק מההסכם, אקסיליון תעמיד לגואינג דאץ קו אשראי של 3 מיליון שקל למימון פעילות שוטפת, מתוכם כ-770 אלף שקל יועברו באופן מיידי. בנוסף, אקסיליון תרכוש התחייבות של חברת המטרה לצד שלישי בסך של כמיליון שקל.

השלמת העסקה כפופה לשורה ארוכה של תנאים מתלים, ביניהם: קבלת הערכת שווי לגואינג דאץ שלא תפחת מ-10 מיליון שקל. אישור רשות המסים למתן פטור ממס (דחיית מס) על המיזוג.מכירת פעילות הבינה המלאכותית הקיימת של אקסיליון לצד שלישי מיד לאחר המיזוג.אישורי הבורסה ומוסדות החברה (דירקטוריון ואסיפה כללית).

לצדדים ניתנו 150 ימים להשלמת התנאים, עם אפשרות להארכה של 120 ימים נוספים.

מעניין לציין כי הדיווח חושף שהחברה פנתה לבית המשפט כבר במרץ 2026 כדי להאריך את תוקף כתבי האופציה שלה (סדרות 5 ו-7), תוך שהיא מציגה לשופטת את המשא ומתן החסוי דאז. החברה טוענת כי החתימה התעכבה בשל "האירועים באיראן", מה שמעיד על הרגישות של לוחות הזמנים בעסקאות מסוג זה בתקופות של אי-ודאות ביטחונית.

עבור המשקיעים, השאלה המרכזית, מלבד היותם בין האחרונים לדעת, היא האם המעבר מתחום הטכנולוגיה התחבורתית לעולם האשראי של גואינג דאץ יצליח לייצר את הערך שפעילות הליבה המקורית התקשתה לספק.